Согласование условий присоединения России к ВТО не обошлось без сюрпризов для агросектора. Главный из них ожидал свиноводов. Теперь они пытаются убедить чиновников, что вступление в организацию будет для их бизнеса губительным

Россия начала переговоры о присоединении к ВТО в 1995 г., и лишь в декабре 2011 г. министерская конференция Всемирной торговой организации (ВТО) одобрила вступление России в организацию. Членом ВТО Россия, скорее всего, станет с сентября 2012 г., говорил «Ведомостям» директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков.

Процесс присоединения сложно назвать быстрым и неожиданным. И тем не менее для многих аграриев условия присоединения оказались сюрпризом: из нескольких десятков участников одной из сессий Аграрного форума России, организованного «Ведомостями» в феврале, на вопрос, читали ли они итоговые документы об условиях присоединения к организации, положительно ответили меньше 10 человек — отраслевые эксперты и несколько чиновников.

В основу финального документа легли договоренности 2006 г. Принимаемые Россией обязательства в области сельского хозяйства были прописаны еще при прежнем министре — Алексее Гордееве, нынешний же министр Елена Скрынник знакомилась с документами на последней стадии, когда изменить что-либо было уже нельзя, говорит источник в Минсельхозе.

Размер государственной помощи агросектору в 2012 г. должен быть ограничен суммой в $9 млрд, а к 2018 г. — постепенно сократиться до $4,4 млрд. «На самом деле объем субсидий сектору никогда не превышал $4 млрд, из чего следует, что все меры по его поддержке останутся в силе (конечно, при условии наличия бюджетных средств на их реализацию) и все запланированные программы будут выполнены в полном объеме», — сообщал в обзоре аналитик «ВТБ капитала» Иван Кущ. Но Россия проигрывает — еще и потому, что курс доллара наверняка будет снижаться, значит, эта сумма будет только уменьшаться, считает совладелец «Ростсельмаша» (крупнейший в Восточной Европе производитель комбайнов) Константин Бабкин.

Важными уступками источник в Минэкономразвития называет сохранение режима квотирования импорта мяса птицы и говядины: с одной стороны, импортные внутриквотные пошлины будут в среднем снижены (за счет свинины), но, с другой стороны, ограничительный принцип, по которому на российский рынок попадает сельскохозяйственная продукция, сохранится.

Животный страх

«А вот свинину проморгали», — говорит один из игроков рынка.

Действие квоты на импорт свинины сохранится до 2020 г., но ввозная пошлина в пределах квоты снижается с 15 до 0%, а вне квоты — с 75 до 65%. После 2020 г. свинина должна быть исключена из режима квотирования, а ставка пошлины стать единой — 25%. Но кроме мяса в Россию можно импортировать и живых свиней на убой, импорт которых сейчас облагается пошлиной в 40%, которая после присоединения к ВТО должна снизиться до 5% без каких-либо ограничений по объему.

Свиноводство — стратегическое направление российского животноводства, говорит руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин: внутреннее производство покрывает 85% потребностей в мясе птицы (а уже через пару лет будет покрывать 90%) и только 70% потребностей в свинине. В 2011 г. в России было произведено чуть более 2,4 млн т свинины в убойном весе, а импортировано продукции свиноводства, по подсчетам НМА, почти 1,2 млн т, что сравнимо с объемом индустриального производства свинины в России (1,34 млн т). Официальная статистика при расчете доли импорта учитывает только непосредственно свинину.

Пошлина в 5% на импорт живых свиней (так называемый живок) в России уже была, напоминает гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев: за годы ее действия, с 2007 по 2009 г., импорт живка вырос в 3,5 раза, перевалив в 2009 г. за 1 млн голов. После этого решено было закрыть внутренний рынок пошлиной в 40%, говорит Ковалев. Сейчас контрактные цены на импортный живок могут быть на 40% ниже цен на российских свиней (по данным НМА, сейчас цены на российский живок около $3 за 1 кг, контрактные цены на импортный — $1,7-1,8 с доставкой), говорит Юшин. Но то, что российский живок дороже импортного, нормальная ситуация для инвестиционной фазы развития, считает эксперт.

Все вместе кардинальные изменения условий в отрасли свиноводства могут, по подсчетам Юшина, привести к снижению оптовых цен на свинину в живом весе на 15-20 руб./кг до 70 руб./кг. О таком же возможном снижении цены говорилось и в докладе, который в начале года направил в правительство Минсельхоз (документ, по словам представителя министерства, подготовлен на основе результатов совещаний чиновников с представителями бизнеса): в таком случае срок окупаемости инвестпроектов в свиноводстве увеличится с 8 до 12 лет, а доля импортной свинины может вновь приблизиться к 35-45%. Потери всего свиноводческого сектора могут составить около 20 млрд руб. ежегодно, считает Минсельхоз.

С 2005 г. по сегодняшний день, по оценке Ковалева, в свиноводство было инвестировано около 200 млрд руб., еще столько же планировалось вложить до 2015 г. Все эти планы были подготовлены до объявления условий присоединения к ВТО. Например, группа «Русагро» уже отказалась от проекта строительства свинокомплекса примерно на 1 млн голов за 20 млрд руб. Рентабельность EBITDA в сегменте свиноводства у «Черкизово» по итогам 2011 г. составила 41% (по птице — 16%, в мясопереработке — 7%), показатель рентабельности EBITDA в мясном подразделении «Русагро» (свиноводство) за 9 месяцев 2011 г. — 42,2%.

По оценке Минсельхоза, потери производителей говядины могут достигнуть 17 млрд руб., сектор производства птицы при возможном снижении цен на 5-7 руб./кг может потерять около 22 млрд руб., снижение пошлин на сухое молоко (с 25 до 15% к 2015 г.) может привести к росту импорта сухого молока с 47 до 61%, из-за чего может снизиться производство сырого молока, а потери отрасли — вырасти до 29 млрд руб.

Проблемы в животноводстве могут потянуть за собой проблемы в секторе растениеводства, в частности, производителей фуража, на который приходится около 40% производимых в стране зерновых. По словам гендиректора ИКАР Дмитрия Рылько, нормальным считается показатель конверсии корма в 2,5-3 — т. е. когда на получение 1 кг привеса требуется 2,5-3 кормовые единицы (с 55-75% долей зерна).

Взгляд назад

Некоторые представители бизнеса — например, Бабкин — призывают вовсе повременить с присоединением к организации: по его мнению, ратификацию протокола стоит отложить на два-три года, пересмотреть условия вступления, проводить внятную политику в агропромышленном секторе и активно развиваться.

Услышан ли этот призыв? Чиновники Минсельхоза будут работать с теми условиями, которые уже приняты, говорит представитель министерства. Министерство в начале марта провело серию консультаций для бизнеса с экспертами ВТО. Глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина на днях сообщила премьер-министру Владимиру Путину, что до конца апреля закончит серию консультаций с бизнесом по возможным защитным мерам при присоединении к ВТО. Если принятые пошлины наносят ущерб отрасли и этот ущерб оценен, то возможны и выделение компенсаций, и даже пересмотр обязательств, говорила на Аграрном форуме России ведущий советник отдела ВТО департамента торговых переговоров Минэкономразвития Татьяна Кошелева. Отрасль получает от правительства сигналы, что о ее возможных потерях осведомлены и готовы принимать меры, отмечает Ковалев.

Негативные последствия вступления России в ВТО преувеличены рынком, считает менеджмент группы «Черкизово», слова которого приводят в отчете аналитики БКС. «На данный момент в сегменте мяса птицы импорт не играет большой роли, а система квот будет сохранена. В сегменте свинины сокращение ввозных пошлин на живых свиней до 5 с 40% снизит рентабельность EBITDA компании в этом бизнесе до 30-35% с 40-42%. Тем не менее с учетом плановых уровней по самообеспеченности России производством мяса отрасль должна получить господдержку в целях защиты от роста импорта», — пишут аналитики.

Минсельхоз предлагает для ликвидации последствий вступления в ВТО 96 млрд руб. в год субсидий, нулевую ставку налога на прибыль до 2020 г. и льготный НДС на ввоз племенного скота. «Поддержка может быть, но в рамках разумного», — обещал тогда же чиновник Минэкономразвития. Но даже если сельхозпроизводители получат, что просили, механизм господдержки должен будет измениться с 2020 г. Сейчас около 60% господдержки, по данным Минсельхоза, приходится на субсидирование процентных ставок по кредитам — это мера так называемой желтой корзины. После 2020 г. использование прямых дотаций в качестве меры поддержки должно быть существенно ограничено.