ФУРАЖ-weekly № 15 (43) / Фураж Он-Лайн

• Рынок фуражных зерновых РФ: Спрос стабилен, предложение сокращается

• Анализ спроса-предложения на фуражные зерновые по регионам на 20 апреля

РОССИЯ: БАЛАНС СПРОСА / ПРЕДЛОЖЕНИЯ

И ИНДЕКСЫ РЫНОЧНОЙ АКТИВНОСТИ

Конъюнктура зернового рынка начала прошлой недели подтвердила наблюдения, выводы и прогнозы, сделанные экспертами ФУРАЖ Он-Лайн в предыдущих двух выпусках бюллетеня.

Изложенные там оценки и выводы о нарастании внутреннего спроса и, как следствие, позитивной ценовой динамике на пшеницу и ячмень в последние дни разделили и наши коллеги из многих других информационно-аналитических агентств. В том числе отрицавшие ранее нарастание такого спроса и прогнозировавшие на данное время снижение цен. На вероятность стабилизации, а затем и укрепления (пусть непродолжительного)индексы рыночной активности зерновых, рассчитываемые экспертами ФУРАЖ Он-Лайн, начали указывать еще с конца марта.

Занеделю с 13 по 20 апреля 2007г. со всей Россиив Торговую Систему и на Доску Объявлений сайта Фураж Он-Лайн поступило 378 уникальных заявок. Это на 11,5% меньше чем было неделей ранее. После двух недель ростарынок чуть сжался.Произошло сокращение (при одновременном перераспределении по округам) внутреннего спроса, а также и экспортного. Но еще более существенно сократилось предложениеиз-за чего доля продавцов в общерыночном балансе сократилась на 2%.

Общийспрос на зерновыеснизился за неделю на 4%.

Спрос на фуражную пусть ненамного, на 3%, но вырос. ЦФО сбавил свой интерес, но не столь значительно на 15% и остается на очень высоком уровне. На Юге при неизменности экспортного спроса выросло общее число заявок, что не может быть ничем иным как проявлением внутреннего спроса. Отмечены заявки (от трех компаний, что самое интересное - экспортеров) на целевую закупку больших партий фуражной пшеницы, а также фуражного ячменя в СЗФО на С.-Петербург. Судя по закупочной цене (на базисе СРТ СПТМ на пшеницу 4650 р./тонна, на ячмень - 4750 р./тонна), зерно в равной степени может быть предназначено как для питерских переработчиков, так и на экспорт для переработчиков североевропейских стран (цена на внутриевропейском рынке на французскую и германскую фуражную пшеницу сейчас, примерно, 209 $/тонна, на французский ячмень 182 $/тонна, на германский 192 $/тонна).

Спрос на фуражный ячмень продолжает находиться на высоком уровне (прежде всего, в ЦФО), хотя и уменьшился за неделю в целом по рынку на 6,7%.

Спрос на фуражную кукурузу еще сократился из-за снижения количества заявок на покупку из центральных регионов, хотя на Юге он остается неизменным.

Общее предложение зерновыхуменьшилось за неделю на 14,5%.

Предложениесократилось по всем зерновым позициям. И, похоже, это превращается в тенденцию, по крайней мере, для пшеницы, поскольку,практически,отсутствует реакция на позитивные движения спроса. Из двух вариантов объяснений - придерживание зерна его держателями в расчете на ценовой позитив и небольшие наличные запасы, мы все больше склоняемся в пользу второго.

Предложение фуражной пшеницы уменьшилось на 18,5%, в Центре России это процесс проходит более медленно (хотя нельзя сказать, чтобы уровень заявок на продажу там был высоким, соотношение спрос - предложение вот уже три недели, примерно 4 к 1).

Предложение фуражного ячменя потеряло 10% за счет Центра и Поволжья. Причем если в Центре недельные колебания при низком среднем уровне стали нормой, то в Поволжье резкое, почти вполовину, снижение отмечено впервые за полтора месяца.

Предложение фуражной кукурузы сократилось на 13%, в основном, из-за ЦФО, на Юге же его уровень остается неизменным. Чуть больше стало предложений из Украины по цене, ориентировочно, 185 $/тонна на базисе DAF.

На 20 апреля 2007г.общерыночный баланс спрос-предложение по отдельным культурамвыглядел следующим образом.

• Баланс по пшенице 5-го класса изменился на 4,5% в сторонупродавца.

• Баланс по фуражному ячменю изменился на 1% в сторонупродавца.

• Баланс по кукурузе изменился на 5% в сторонупокупателя.

(Индексы рыночной активности зерновых позиций- это изменение баланса спроса / предложения во времени. Коэффициент «1» означает равновесие между спросом и предложением, значение коэффициента меньше «1» - изменение баланса в пользу покупателя, больше «1» - в пользу продавца.)

• Индекс рыночной активностипшеницы 5-го классавырос на 66 пунктов (10 пунктов вниз на предыдущей неделе).

• Индекс рыночной активностифуражного ячменявырос на 10 пунктов (148 пунктов вниз на предыдущей неделе).

• Индекс рыночной активностикукурузыснизился на 12 пунктов (10 пунктов вниз на предыдущей неделе).

Снижение спроса, пусть и небольшое, в Центре на все зерновые заставляет, конечно, задуматься о краткосрочности периода активности переработчиков. Однако дисбаланс спроса и предложения по фуражной пшенице и фуражному ячменю остается очень большим, что и отражаютиндексы рыночной активности.

В настоящее время тренд индекса пшеницы по-прежнему повышательный, хотя и более пологий, чем на предыдущих неделях. Тренд ячменя хотя и понижательный, но находится высоко в «зоне продавца». Полагаем, что, как минимум, на ближайшую неделю ценовой сценарий «от стабильности до небольшого укрепления» будет актуален.

Особых изменений на рынке фуражной кукурузы, исходя из движения ее индекса активности мы не ожидаем.

АКТИВНОСТЬ СПРОСА-ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕГИОНАМ РФ

Количество реальных заявок на покупку фуражной пшеницыв ЦФО на прошлой неделе сократилось на 15%, опустившись почти до уровня двухнедельной давности. Увеличение спроса на фураж в Белгородской и Курской области было с избытком перекрыто его снижением в Смоленской Орловской и некоторых других областях, входящих в ЦФО. Наибольшее количество заявок, как и прежде, исходит от покупателей в Белгородской и Воронежской области.

На 21% вырос объем реальных заявок на покупку пшеницы 5 класса в ЮФО. Основной причиной этого стало оживление покупателей пшеницы в Ростовской области. На первом месте по количеству заявок на покупку этой позиции в округе остается Краснодарский край.

В ПФО количество реальных заявок на покупку фуражной пшеницы за неделю не изменилось. Оживление спроса в Башкортостане было полностью перекрыто его снижением в других областях округа.

Количество реальных заявок на покупку фуражной пшеницы в СФО поднялось до уровня позапрошлой недели.

В УФО объем заявок на покупку 5 класса стабилен на протяжении последних четырех недель.

На сокращение общероссийского предложения пшеницы 5 классана прошлой неделе повлияло, в основном, уменьшение количество реальных предложений в ЮФО и ПФО. Почти во всех южных регионах произошло снижение предложения 5 класса. Распределение предложения по областям, входящим в ЮФО, за неделю не изменилось. Традиционным лидером по количеству предложений по продаже фуража в округе остается Волгоградская область.

Объем предложений по продаже пшеницы 5 класса в Самарской области с высокого уровня, на котором он находился в течение трех недель, опустился до среднего показателя. В результате, количество реальных предложений по продаже фуражной пшеницы в ПФО снизилось на 28%.

В ЦФО продолжается медленное снижение объема предложения фуражной пшеницы. На прошлой неделе заметное снижение активности продавцов этой культуры отмечено в Рязанской области, в которой на протяжении трех недель подряд предложение находилось на высоком уровне.

Предложение фуражной пшеницы в УФО по сравнению с предыдущей неделей немного выросло благодаря росту количества реальных предложений по продаже этой позиции в Курганской области.

На прошлой неделе произошло существенное перераспределение спроса на фуражный ячменьпо федеральным округам. В ЮФО количество реальных заявок на покупку этой культуры поднялось более чем в два раза благодаря оживлению покупателей в подавляющем большинстве областей округа.

В ЦФО, напротив, количество заявок на покупку ячменя снизилось на 13% из-за сокращения спроса в Орловской и Смоленской области.

Незначительное уменьшение спроса на ячмень в Нижегородской, Оренбургской, Самарской области и Татарстане повлияло на снижение объема заявок на покупку этой позиции в ПФО на 44% по сравнению с предыдущей неделей.

В СЗФО и УФО объем заявок на покупку ячменя незначительно сократился.

Спрос на ячмень СФО стабилен на протяжении трех недель.

Количество реальных предложений по продаже фуражного ячменяв ЦФО опустилось на прошлой неделе до уровня трехнедельной давности. Меньше, чем на прошлой неделе поступило предложений по продаже ячменя от покупателей в Тамбовской, Курской и Рязанской области.

На самый низкий уровень с середины ноября 2006г. опустилось предложение ячменя в ПФО. После всплеска предложения ячменя в Оренбургской области на прошлой неделе, объем реальных предложений в этом регионе снизилось до среднего показателя. В других областях, входящих в округ, количество реальных предложений по продаже ячменя остается на низком уровне.

Подъем предложения в Омской области и в меньшей степени в Алтайском крае повлиял на значительное увеличение количества реальных предложений по продаже фуражного ячменя в СФО.

Незначительное повышение активности продавцов ячменя в большинстве южных регионов повлияло на увеличение объема реальных предложений в ЮФО. На первом месте по количеству предложений по продаже этой культуры в округе остается Волгоградская область.

Фураж Он-Лайн

Фураж Он-Лайн


Версия для печати