|
|
Российский рынок кормов
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рынок мяса и мясопродуктов за I полугодие 2007 года. / Фураж Он-Лайн20.09.2007Рынок мяса и мясопродуктов в I полугодии 2007 года В январе-июне текущего года производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 316,4 тыс. т, в основном, за счет сельхозорганизаций. В отличие от прошлого года, производство мяса в хозяйствах населения увеличилось, в крестьянских (фермерских) хозяйствах его рост продолжился. Увеличение производства мяса в сельхозорганизациях вызвано продолжающимся ростом производства мяса птицы, а также мяса свиней. Мяса крупного рогатого скота, в отличие от прошлого года, тоже получено больше. Сокращение поголовья крупного рогатого скота в сельхозорганизациях замедлилось, а в хозяйствах населения и крестьянских (фермерских) хозяйствах отмечался его рост. Поголовье свиней увеличилось, в большей степени, за счет сельхозорганизаций, а также хозяйств населения и фермерских хозяйств. Численность птицы в сельхозорганизациях также превысила прошлогодний уровень. Ввоз мяса по импорту (без учета мяса птицы) увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 19 % за счет существенного роста поставок говядины из Бразилии. Импорт мяса из стран СНГ, напротив сократился из-за снижения ввоза из Республики Беларусь. Импорт мяса птицы снизился почти на 48 тыс.т. Спрос на мясо и мясопродукты в результате роста реальных доходов населения продолжал увеличиваться, что стимулировало мясоперерабатывающие предприятия к увеличению их выработки. Ценовая ситуация на рынке мяса складывалась неоднозначно. Цены на говядину и мясо птицы, в основном, незначительно повышались по всей цепочке их реализации. Однако на рынке свинины, в результате роста предложения, продолжилось снижение цен, начавшееся в конце прошлого года. Рост потребительских цен на мясо и птицу в целом в январе-июне т.г., составил 2,3%, что, как и в прошлом году, ниже уровня инфляции в этот период. В III квартале т.г. повышение цен сельхозтоваропроизводителей на реализуемый на убой крупный рогатый скот, скорее всего, будет незначительным из-за роста собственного производства. Цены реализации на свиней будут находиться под давлением увеличения предложения свинины за счет роста собственного производства и поставок по импорту. Производство скота и птицы на убой увеличилось В январе-июне т.г. всеми категориями хозяйств произведено скота и птицы на убой 3492,4 тыс. т (в живом весе), что на 10 % больше, чем в соответствующем периоде 2006 года. Производство мяса увеличилось во всех категориях хозяйств, наиболее существенно - в сельхозорганизациях. В отличие от прошлого года производство мяса в хозяйствах населения увеличилось на 2,6 процента. Тенденция увеличения производства мяса в крестьянских (фермерских) хозяйствах по сравнению с предыдущим годом усилилась (табл.1). Таблица 1.Производство скота и птицы на убой в России в I полугодии 2006 - 2007 гг. (по данным Росстата), тыс. тонн жив. веса
Увеличение производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий в I полугодии т.г. достигнуто в большей степени за счет мяса свиней и птицы, объемы которых по сравнению с соответствующим периодом прошлого года выросли, соответственно на 15,4% и 17,1 процента. В отличие от прошлого мяса КРС получено на 0,6% больше (диагр.1).  Основной прирост (85%) производства скота и птицы на убой обеспечили сельхозорганизации, в которых продолжился рост производства мяса птицы (на 19,6%) и свиней (на 26,3%). Сокращение поголовья КРС в сельхозорганизациях в текущем году замедлилось, а в хозяйствах населения, в отличие от 2006 г., отмечался его рост. Численность КРС в крестьянских (фермерских) хозяйствах продолжала расти более высокими, по сравнению с прошлым годом, темпами (табл.2). Поголовье свиней увеличилось во всех категориях хозяйств (на 1,98 млн гол.), особенно существенно - в сельхозорганизациях (на 1,05 млн гол). Рост поголовья свиней в хозяйствах населения и крестьянских (фермерских) хозяйствах составил, соответственно, 0,74 млн гол. и 0,19 млн голов. Поголовье птицы в сельхозорганизациях на 1 июля т.г. было на 19,1 млн голов или на 7,9% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года. Численность овец и коз по сравнению с прошлым годом увеличилась за счет хозяйств населения и продолжающегося роста поголовья в фермерских хозяйствах. Таблица 2. Численность скота в хозяйствах всех категорий по данным Росстата, млн гол.
В I полугодии т.г. некоторые показатели, характеризующие производство мяса в сельхозорганизациях, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года улучшились, особенно в свиноводстве (табл. 3). Увеличились среднесуточные привесы свиней, что привело к росту объемов производства мяса свиней относительно предыдущего года в этой категории хозяйств. Повышение продуктивности свиней и рост их поголовья будут способствовать дальнейшему наращиванию объемов производства свинины. Несмотря на рост среднесуточных привесов крупного рогатого скота, их уровень в настоящее время значительно ниже, чем позволяет генетический потенциал выращиваемых пород и не обеспечивает существенное увеличение производства мяса. Таблица 3.Некоторые показатели производства мяса в сельхозорганизациях в январе-июне 2006 - 2007 гг. (по данным Росстата)
Определяющим фактором повышения продуктивности скота является состояние кормовой базы, которое в отчетном периоде оставалось сложным. Наличие всех кормов в сельхозорганизациях на конец апреля т.г. было на 12,8% меньше, чем на соответствующую дату прошлого года, в том числе концентрированных - на 6,3% меньше. В расчете на условную голову приходилось 3,7 ц кормовых единиц против 4,4 ц кормовых единиц на конец апреля прошлого года. Импорт «красного» мяса увеличился, а мяса птицы - сократился Доля импорта в формировании ресурсов мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) в I полугодии 2007 года снизилась и, по предварительным данным Росстата, составила 32,2% против 33,8% в соответствующем периоде 2006 года. В соответствии с данными ФТС России и Росстата, в январе-июне 2007 г. в Россию было поставлено по импорту (с учетом поставок из Республики Беларусь) 669,2 тыс. тонн свежего и мороженого мяса (без мяса птицы), что на 19% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года за счет существенного увеличения (в 1,5 раза) объема поставок говядины (табл. 4). Таблица 4.Импорт мяса в I полугодии 2006-2007 гг. по данным ФТС России и Росстата, тыс.т
При этом импорт свинины снизился на 4,1%, а баранины составил только 47,4% от объемов соответствующего периода прошлого года. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2005 г. № 732 в 2007 году квота на ввоз свежей и мороженой говядины в Российскую Федерацию составляет 468,3 тыс.т, свинины - 484,8 тыс.т. По сравнению с 2006 годом размер квоты на говядину увеличен на 5,5 тыс.т (1,2%), свинину - на 8,7 тыс.т (1,8 процента). По данным ФТС, квота на ввоз говядины в январе-июне т.г. была использована на 17%, а свинины - на 40,9 процента. Рост объемов импорта «красного» мяса в отчетном периоде вызван существенным увеличением поставок из стран дальнего зарубежья, которые, как и в прошлом году доминировали в российском импорте мяса. Импорт мяса из стран СНГ, напротив, сократился и составил от его общего объема только 7 процентов. Основным поставщиком «красного мяса» на российский рынок была Бразилия. В отчетном периоде из этой страны импортировано в 2,7 раза больше говядины и в 1,5 раза больше свинины, в основном за счет внеквотных поставок. В результате доля Бразилии в общих объемах импорта говядины увеличилась с 39% в I полугодии 2006 г. до 62,6 % в I полугодии 2007 года, а свинины, соответственно с 32% до 50 процентов. Импорт говядины из Аргентины, напротив, сократился и составил в отчетном периоде только 13% от общего объема против 24% в аналогичном периоде 2006 года. В странах ЕС, имеющих самую большую тарифную квоту на ввоз свежей и мороженой говядины, закуплено всего около 5% от общего объема её импорта. Удельный вес поставок свинины из Евросоюза был значительно выше и составил 27 процентов. Из-за введения запрета на ввоз животноводческой продукции из Украины в I полугодии прошлого года поставки украинского мяса практически не осуществлялись. Однако в январе-июне т.г. в Украине было закуплено 17,2 тыс.т говядины против 0,6 тыс.т в соответствующем периоде 2006 года. Из Республики Беларусь поставлено 26,2 тыс.т свежей и мороженой говядины и 6,2 тыс.т свинины, что по сравнению с тем же периодом 2006 года меньше, соответственно, на 15,5% и в 3 раза. Импорт мяса птицы в отчетном периоде составил 534,8 тыс.т, что на 8,2% меньше, чем в I полугодии прошлого года. Использование установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2005 г. № 732 квоты на ввоз мяса птицы в размере 1171,2 тыс.т. составило 38,1 процента. Практически все объемы импорта мяса птицы приходились на страны дальнего зарубежья, в основном на США (71%), а также ЕС (11,9%) и Бразилию (15,7%). Цены на закупаемое мясо в текущем году значительно выше, чем в предыдущем году. По данным ФТС, средняя контрактная цена на говядину, закупленную в странах дальнего зарубежья, в январе-июне 2007 г. составила 2448 долл./т, что почти в 1,5 раза выше, чем в соответствующем периоде 2006 года.Цены на свинину и мясо птицы выросли в 1,2 раза, составив, соответственно, 2423 долл./т и 784 долл./т. Рост контрактных цен на мясо в текущем году в определенной мере вызван повышением, по сравнению с прошлым годом, цен на мировом рынке (диагр.2).  Выработка мясных продуктов продолжала увеличиваться В результате увеличения производства мяса в сельхозорганизациях, являющихся основными поставщиками сырья для перерабатывающей промышленности, а также внедрения ресурсосберегающих технологий, более глубокого комплексного использования сырья и его вторичных ресурсов в январе-июне т.г. выработка мясоперерабатывающими предприятиями основных видов мясной продукции, кроме мясных консервов, превысила соответствующий уровень 2006 года. Произведено на 18,3% больше мяса и субпродуктов I категории за счет продолжающегося роста производства мяса птицы (на 22,7,9%), а также свинины (на 21%). Вместе с тем, производство говядины снизилось на 2,1%, а баранины - на 34,2 процента (табл.5). Объемы производства колбасных изделий и мясных полуфабрикатов продолжали стабильно расти, однако по сравнению с прошлым годом их рост замедлился. Таблица 5.Производство основных видов мясной продукции в I полугодии 2006 г. - 2007 гг. в Российской Федерации (по данным Росстата), тыс. т
Рост потребительского спроса на мясо и мясную продукцию в текущем году продолжился, что стимулировало наращивание объемов их производства. По данным Росстата, в I полугодии т.г. индекс физического объема продаж мяса всех видов в розничной торговле составил к соответствующему периоду прошлого года 110,3%, в том числе мяса птицы - 110,6%, изделий колбасных - 112,5% , мясных консервов - 110,1 процента. Повышение спроса на мясную продукцию вызвано продолжающимся ростом реальных доходов населения, которые в январе-июне т.г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года выросли на 11,2 процента. Рост цен на мясо и мясопродукты в текущем году замедлился Рынок мяса и мясопродуктов в I полугодии т.г. функционировал в условиях увеличения по сравнению с прошлым годом ресурсов за счет роста собственного производства и поставок по импорту, что в определенной мере определило динамику цен. Цены сельхозпроизводителей на реализуемый КРС в январе-июне т.г. в основном ежемесячно повышались, но, в отличие от соответствующего периода прошлого года, более низкими темпами. Снижение цен на свиней, начавшееся в конце прошлого года, в текущем году продолжилось. Цены реализации на птицу большей частью незначительно повышались (диагр.3,4,5). По сравнению с декабрем предыдущего года индекс цен реализации в среднем по всем категориям КРС в июне т.г. составил 102,2% (в соответствующем периоде 2006 г. - 109,3%), свиней - 90,4% (101,7%), птицу - 101,8 (92 процента). Средний уровень цен на КРС в январе-июне т.г. составил 41617 руб./т жив. веса или на 8,4% выше, чем в январе-июне прошлого года, птицу, соответственно, 41688 руб./т или на 5,4% выше, свиней 48005 руб./т или на 6,9% ниже.    Следует заметить, что цены на комбикорма в январе-июне т.г. повысились относительно декабря предыдущего года в целом на 16,5%, в том числе для птицы - на 14,6%, свиней - 15,1%, КРС - 19,5 процента. Рост затрат сельхозтоваропроизводителей на комбикорма на фоне снижения цен реализации на свиней и низких темпов роста цен на КРС и птицу отрицательно сказывается на рентабельности их производства. Индексы цен производителей перерабатывающей промышленности и потребительских цен на мясо и мясопродукты (кроме мяса птицы) в первой половине текущего года в основном были ниже, чем в предыдущем году (табл. 6). Цены на свинину, как в промышленности, так и на потребительском рынке ежемесячно снижались. В отличие от прошлого года, куриное мясо в течение отчетного периода, в основном, незначительно дорожало. Как и в прошлом году, рост потребительских цен в целом на мясо и птицу не превысил индекс инфляции. По данным Росстата, индекс потребительских цен в январе-июне 2007 г. к декабрю предыдущего года составил 105,7% (в январе-июне 2006 г. - 106,2%), а на мясо и птицу 102,3% и 102,2% соответственно. Таблица 6. Индексы цен на мясо и мясные продукты в июне 2006 и 2007 гг. по данным Росстата (в % к декабрю предыдущего года)
В III квартале т.г. повышение цен сельхозтоваропроизводителей на реализуемый на убой крупный рогатый скот, скорее всего, будет незначительным из-за некоторого роста собственного производства. Цены реализации на свиней будут находиться под давлением увеличения предложения свинины за счет роста собственного производства и поставок по импорту. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||