Казахстан: Динамика фуражного зерна за ноябрь оказалась выше, чем в продовольственном сегменте / Казах-Зерно

Благодаря усилиям сельхозпроизводителей в организации крупных товарных ферм и государственным программам, таким как «Развитие экспортного потенциала мяса КРС», в Казахстане начал прорисовываться перспективный рынок кормовой продукции на основе отечественного зерна. Именно крупные товарные мясо-молочные фермы и птицефабрики, многие из которых теперь ориентированы и на экспорт продуктов животноводства, могут стать основными покупателями фуражной пшеницы и ячменя на внутреннем рынке. Этот зерновой сегмент был наиболее динамичен в ноябре, что привело к некоторому росту цен на зерно по кормовым позициям. Об этом и других событиях зернового рынка пишет аналитик ИА «Казах-Зерно».

Мировой рынок

За период с 23 октября по 27 ноября котировки пшеницы в США, Британии и Франции снизились в разной степени. Наибольшим образом французская пшеница, британская и американская зерновая опустились в равной динамике. Пшеница из Франции имеет вполне ощутимые внешние ограничения для роста в виде сильного российского конкурента. В России получен высокий урожай и расширены возможности для экспорта. Это стало одной из причин опережающего снижения французской зерновой. Однако в октябре пшеница была на подъеме в США и Франции и относительно устойчивый тренд падения здесь обозначился только со второй недели ноября (см. график). В текущем сезоне производство и торговля зерновыми снизится, а запасы к прошлому году вырастут. По данным последнего отчета IGC, в текущем сезоне производство зерновых снизится на 34 млн. тонн по сравнению с предыдущим годом. Однако, несмотря на это, конечные запасы в этом году будут выше на 4 млн. тонн. На конечный баланс 2015-16 сезона повлияло заметное снижение мировой торговли по сравнению с прошлым годом - на 8 млн. тонн, и сравнительно невысокий рост потребления - всего на 3 млн. тонн. Снижение прогноза объемов торговли зерновыми - не очень хорошая новость для трейдеров, но отражает в структуре мирового производства и потребления некоторые изменения. Кризис, связанный с нехваткой наличных средств в некоторых странах-импортерах, либо ликвидных активов, вызывает процессы локализации производства зерновых с опорой на собственные возможности. Кроме этого, в мире растут политические риски, а также экономические издержки в торговле, что также угнетает мировой обмен товарами.

Прогнозы аналитических групп

19 ноября Международный Совет по зерну (IGC) выпустил очередной отчет по мировому производству, потреблению, торговле и конечным остаткам зерновых. В ноябре итоги для предыдущего 2014-15 сезона скорректированы в сторону повышения производства, потребления и конечных запасов. Прогноз производства повышен на 4 млн. тонн, с 2026 до 2030 млн. тонн. Торговый зерновой баланс остался на уровне 322 млн. тонн, потребление увеличено на 4 млн. тонн, с 1985 до 1989 млн. тонн. Конечные запасы возросли с 447 до 450 млн. тонн.

Прогноз на текущий 2015-16 сезон в ноябре изменен в разных направлениях по всем статьям зернового баланса. Прогноз производства зерна в текущем сезоне снижен на 3 млн. тонн, с 1999 до 1996 млн. тонн, потребление повышено на 1 млн. тонн, с 1991 до 1992 млн. тонн. Торговый баланс уменьшен на 1 млн. тонн, с 315 до 314 млн. тонн, а конечные запасы оставлены без изменения на уровне 454 млн. тонн.

Отдельно по пшенице для предыдущего сезона показатели баланса IGC изменились в разных направлениях и были следующие. Для 2014-15 сезона производство пшеницы корректировано с 721 до 723 млн. тонн, потребление повышено на 3 млн. тонн, с 707 до 710 млн. тонн. Уровень торговли зерновой остался прежний - 153 млн. тонн, также как и конечные запасы - 201 млн. тонн.

Для 2015-16 сезона в ноябре прогноз производства пшеницы не изменился - 726 млн. тонн, объем потребления повышен на 2 млн. тонн, с 718 до 720 млн. тонн, а торговли на 1 млн. тонн, с 150 до 151 млн. тонн. В результате всех коррекций общие мировые конечные запасы уменьшены на 1 млн. тонн, с 209 до 208 млн. тонн.

Напомним, 29 октября итоги для предыдущего 2014-15 сезона были скорректированы. Прогноз производства повышен на 9 млн. тонн, с 2017 до 2026 млн. тонн. Торговый зерновой баланс остался на уровне 322 млн. тонн, потребление увеличено на 6 млн. тонн, с 1979 до 1985 млн. тонн. Конечные запасы возросли с 445 до 447 млн. тонн. Прогноз на текущий 2015-16 сезон в октябре изменен по всем статьям зернового баланса. Прогноз производства зерна в следующем сезоне увеличен на 3 млн. тонн, с 1996 до 1999 млн. тонн, потребление повышено на 5 млн. тонн, с 1986 до 1991 млн. тонн. Торговый баланс вырос на 2 млн. тонн, с 313 до 315 млн. тонн, а конечные запасы снижены на 2 млн. тонн, с 456 до 454 млн. тонн.

Отдельно по пшенице для предыдущего сезона показатели баланса IGC изменились в разных направлениях и были следующие. Производство пшеницы корректировано с 720 до 721 млн. тонн, потребление не менялось -707 млн. тонн. Уровень торговли зерновой остался на уровне 153 млн. тонн, а конечные запасы снижены с 202 до 201 млн. тонн. Для 2015-16 сезона в октябре прогноз производства пшеницы уменьшен на 1 млн. тонн, с 727 до 726 млн. тонн, объем потребления снижен на 1 млн. тонн, с 719 до 718 млн. тонн, а торговли повышен на 1 млн. тонн, с 149 до 150 млн. тонн. В результате всех коррекций общие мировые конечные запасы уменьшены на 2 млн. тонн, с 211 до 209 млн. тонн.

У другой аналитической группы несколько иные данные. В ноябрьском отчете USDA прогноз мирового производства пшеницы в 2015-16 МГ был повышен на 0,2 млн. тонн, с 732,786 до 732,984 млн. тонн (731,609 млн. тонн в сентябре), а общий объем мирового потребления увеличен с 716,41 до 717,373 млн. тонн. Объем совокупной торговли возрос с 160,492 до 160,892 млн. тонн. Конечные запасы пшеницы, по мнению аналитиков, уменьшатся с 228,5 до 227,303 млн. тонн.

Динамика котировок за период

Напомним, с 25 сентября по 23 октября в Лондоне котировки пшеницы опустились на 1,2%, или на 2,2 доллара за тонну, в Париже пшеница повысилась на 1,4%, или на 2,7 доллара за тонну. В Чикаго пшеница снизилась на 6,3 доллара за тонну, или на 3,4%. Кукуруза в США упала на 2,4%, или на 3,6 доллара за тонну, а соя снизились на 2,4%, или на 3,6 доллара за тонну. Рапс и кукуруза в Париже повысились. Ячмень не изменился. Рапс поднялся на 2,8%, или на 10,25 евро за тонну, а кукуруза на 0,3%, или на 0,5 евро за тонну.

С 23 по 30 октября котировки пшеницы в США выросли значительно, в Британии в пределах процента, а во Франции снизились. Частично причиной этому стало укрепление евро к доллару в течение недельного периода. Этот же фактор стал поводом для роста американской пшеницы, но в опережающей динамике. Если в начале недели цена французской пшеницы превышала американскую на 10,5%, то к концу периода только на 3,7%. За период в Лондоне котировки пшеницы повысились на 0,8%, или на $1,4, в Париже опустились на 0,2%, или на $0,3, а в Чикаго поднялись на 6,5%, или на $11,6. Кукуруза в США почти не изменилась - $0,1, а соя снизилась на 1,2%, или $3,8. В Париже рапс опустился на 0,3%, или на 1,25 евро, кукуруза в ходе изменений в течение недели пришла к тому же результату. Ячмень не изменился.

С 30 октября по 6 ноября котировки пшеницы в США выросли незначительно, во Франции в большей степени, а в Британии снизились в пределах процента. За период в Лондоне котировки пшеницы снизились на 1%, или на $1,7, в Париже поднялись на 1,7%, или на $3,3, а в Чикаго на 0,2%, или на $0,4. Кукуруза в США опустилась на 1,8%, или на $2,7, а соя на 2,1%, или $6,8. В Париже рапс повысился на 0,9%, или на 3,25 евро, а кукуруза на 3,9%, или на $6,5.

Вторая неделя ноября, с 6 по 13 ноября, дала отрицательный результат по котировкам пшеницы, кукурузы, сои и рапса на обоих континентах. В этот раз котировки пшеницы в США и во Франции изменились вниз почти в равной степени. За период в Лондоне котировки пшеницы опустились на 1,8%, или на $3,2, в Париже на 5,7%, или на $11,5, а в Чикаго на 4,9%, или на $9,4. Кукуруза в США снизилась на 2%, или на $3, а соя на 1,4%, или $4,4. В Париже рапс упал на 2,5%, или на 9,5 евро, а кукуруза на 3,2%, или на $5,5.

С 13 по 20 ноября американская и французская пшеница опять опустилась, но в меньшей мере, чем неделей раньше. В Лондоне котировки пшеницы остались на том же уровне, а в прошлый период опустились на 1,8%, или на $3,2, в Париже пшеница снизилась на 1,4%, или на $1,4, а в Чикаго на 1,5%, или на $2,8. Кукуруза в США повысилась на 1,2%, или на $1,7, а соя на 0,3%, или $0,8. В Париже рапс поднялся на 1,3%, или на 4,75 евро, а кукуруза на 0,6%, или на $1.

С 20 по 27 ноября падение пшеничного рынка продолжилось. Французская и британская пшеница потеряла около полпроцента стоимости, американская зерновая просела в большей степени. С 20 по 27 ноября в Лондоне котировки пшеницы снизились на 0,4%, или на $0,6, в Париже на 0,5%, или на $1, а в Чикаго на 2,2%, или на $4. Кукуруза в США опустилась на 0,7%, или на $1, а соя повысилась на 1,8%, или $5,7. В Париже рапс поднялся на 0,9%, или на 3,25 евро, а кукуруза снизилась на 0,9%, или на $1,5.

В итоге за период с 23 октября по 27 ноября в Лондоне котировки пшеницы опустились на 2,3%, или на 4,1 доллара за тонну, в Париже на 6,1%, или на 12,2 доллара за тонну, в Чикаго на 2,3%, или на 4,2 доллара за тонну. Кукуруза в США упала на 3,3%, или на 4,9 доллара за тонну, а соя на 2,6%, или на 8,5 долларов за тонну. Рапс и кукуруза в Париже повысились. Ячмень не изменился. Рапс поднялся на 0,1%, или на 0,5 евро за тонну, а кукуруза на 0,3%, или на 0,5 евро за тонну.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах с 23 октября по 27 ноября (в долларах за тонну)

Динамика котировок рапса, ячменя и кукурузы на бирже MATIF с 23 октября по 27 ноября (в евро за тонну)

Россия

Уборочная кампания

В России к концу ноября уборочная кампания продолжалась по некоторым видам культур, в основном на юге и на Дальнем Востоке. Урожай перевалил объем более 108 млн. тонн зерна, способный обеспечить внутренний рынок и растущий экспорт. Однако на рынке наблюдается избыток низкокачественного зерна нового урожая на фуражные цели. На рынке наблюдается опережающий рост цен на пшеницу 3 класса, особенно с повышенной клейковиной. В то же время заметно снижение спроса и цен на прочие зерновые товары, которых оказалось с избытком, особенно с невысоким качеством.

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации, по состоянию на 27 ноября 2015 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 43,9 млн. га, или 99% к уборочной площади с учетом гибели и перевода на кормовые цели (в 2014 г. - 43,8 млн. га). Намолочено 108,3 млн. тонн зерна (в 2014 г. - 110,2 млн. тонн) в первоначально оприходованном весе, при урожайности 24,6 ц/га (в 2014 г. - 25,1 ц/га).

По регионам. В Южном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 7,6 млн. га, или 99,4% к уборочной площади (в 2014 г. - 7,7 млн. га). Намолочено 27,4 млн. тонн зерна (в 2014 г. - 27,5 млн. тонн), при урожайности 36,0 ц/га (в 2014 г. - 35,6 ц/га). В Северо-Кавказском федеральном округе обмолочено 2,9 млн. га, или 98,2% к уборочной площади (в 2014 г. - 2,9 млн. га). Намолочено 11,4 млн. тонн зерна (в 2014 г. - 11,1 млн. тонн) при урожайности 38,9 ц/га (в 2014 г. - 38,2 ц/га). В Крымском федеральном округе обмолочено 495,0 тыс. га, или 100% к уборочной площади (в 2014 г. - 494,8 тыс. га). Намолочено 1,4 млн. тонн зерна (в 2014 г. - 1,2 млн. тонн), при урожайности 28,9 ц/га (в 2014 г. - 23,3 ц/га).

В Приволжском федеральном округе обмолочено 11,4 млн. га, или 98,9% к уборочной площади (в 2014 г. - 12,2 млн. га). Намолочено 20,0 млн. тонн зерна (в 2014 г. - 22,3 млн. тонн), при урожайности 17,6 ц/га (в 2014 г. - 18,3 ц/га). В Центральном федеральном округе обмолочено 7,8 млн. га, или 97,8% к уборочной площади (в 2014 г. - 7,4 млн. га). Намолочено 25,7 млн. тонн зерна (в 2014 г. - 27,1 млн. тонн), при урожайности 32,9 ц/га (в 2014 г. - 36,5 ц/га). В Северо-Западном федеральном округе обмолочено 354,6 тыс. га, или 99,7% к уборочной площади (в 2014 г. - 303,8 тыс. га). Намолочено 1,2 млн. тонн зерна (в 2014 г. - 969,1 тыс. тонн), при урожайности 33,6 ц/га (в 2014 г. - 31,9 ц/га).

В Сибирском федеральном округе обмолочено 9,7 млн. га, или 100% к уборочной площади (в 2014 г. - 9,4 млн. га). Намолочено 14,7 млн. тонн зерна (в 2014 г. - 14,2 млн. тонн), при урожайности 15,2 ц/га (в 2014 г. - 15,1 ц/га). В Уральском федеральном округе обмолочено 3,4 млн. га, или 99,8% к уборочной площади (в 2014 г. - 3,0 млн. га). Намолочено 5,8 млн. тонн зерна (в 2014 г. - 5,0 млн. тонн) при урожайности 17,0 ц/га (в 2014 г. - 16,8 ц/га). В Дальневосточном федеральном округе обмолочено 272,8 тыс. га, или 95,9% к уборочной площади (в 2014 г. - 305,5 тыс. га). Намолочено 651,7 тыс. тонн зерна (в 2014 г. - 735,0 тыс. тонн), при урожайности 23,9 ц/га (в 2014 г. - 24,1 ц/га).

Пшеница озимая и яровая собрана практически полностью. На 27 ноября обмолочены площади 25,5 млн. га, или 99,8% к уборочной площади (в 2014 г. - 23,9 млн. га). Намолочено 64,0 млн. тонн (в 2014 г. - 62,2 млн. тонн), при урожайности 25,1 ц/га (в 2014 г. - 26,1 ц/га). Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 8,2 млн. га, или 99,9% к уборочной площади (в 2014 г. - 9,0 млн. га). Намолочено 18,3 млн. тонн (в 2014 г. - 21,2 млн. тонн), при урожайности 22,4 ц/га (в 2014 г. - 23,5 ц/га).

Кукуруза на зерно обмолочена с площади 2,4 млн. га, или 89,3% к уборочной площади (в 2014 г. - 2,5 млн. га). Намолочено более 12,5 млн. тонн (в 2014 г. - 11,1 млн. тонн), при урожайности 51,5 ц/га (в 2014 г. - 45,2 ц/га). Рис обмолочен с площади 196,8 тыс. га, или 99% к уборочной площади (в 2014 г. - 192,1 тыс. га). Намолочено 1,23 млн. тонн (в 2014 г. - 1,16 млн. га), при урожайности 62,7 ц/га (в 2014 г. - 60,6 ц/га). Гречиха обмолочена с площади 912,3 тыс. га, или 99,3% к уборочной площади (в 2014 г. - 738,2 тыс. га). Намолочено 888,2 тыс. тонн (в 2014 г. - 744,6 тыс. га), при урожайности 9,7 ц/га (в 2014 г. - 10,1 ц/га).

Сев озимых культур под урожай 2016 года проведен на площади 16,3 млн. га, или 95,3% к прогнозной площади сева (в 2014 г. - 16,8 млн. га).

Масличные культуры. Лен-долгунец вытереблен с площади 46,1 тыс. га, или 80,4% к уборочной площади (в 2014 г. - 43,0 тыс. га). Подсолнечник обмолочен с площади 6,4 млн. га, или 94,7% к уборочной площади (в 2014 г. - 6,2 млн. га). Намолочено 9,4 млн. тонн (в 2014 г. - 8,6 млн. тонн), при урожайности 14,7 ц/га (в 2014 г. - 13,9 ц/га). Рапс обмолочен с площади 870,2 тыс. га, или 86,1% к уборочной площади (в 2014 г. - 1,0 млн. га). Намолочено 1,1 млн. тонн (в 2014 г. - 1,4 млн. тонн), при урожайности 12,5 ц/га (в 2014 г. - 14,2 ц/га). Соя обмолочена с площади 1,98 млн. га, или 99,7% к уборочной площади (в 2014 г. - 1,84 млн. га). Намолочено 2,8 млн. тонн (в 2014 г. - 2,5 млн. тонн), при урожайности 14,3 ц/га (в 2014 г. - 13,6 ц/га).

Прогнозы экспертов

В ноябрьском отчете МСХ США (USDA) прогноз производства пшеницы для России в 2015-16 сезоне снижен на 0,5 млн. тонн, с 61 до 60,5 млн. тонн, на столько же уменьшено внутреннее потребление зерновой - с 37 до 36,5 млн. тонн, уровень торговли и конечные запасы остались на том же уровне - 23,5 млн. тонн и 7,132 млн. тонн.

В прошлом сезоне экспорт пшеницы из России, по данным USDA, составил 22,8 млн. тонн, производство - 59,08, потребление - 35,5, конечные запасы - 6,282 млн. тонн.

Торговля кукурузой в 2015-16 сезоне составит 4 млн. тонн, ее производство в сезоне будет на уровне 13,5 млн. тонн, а внутреннее потребление - 9,3 млн. тонн. Прогноз торговли и производства ячменя снижен еще на 1 млн. тонн, с 4 до 3 млн. тонн, а производства - с 17,5 до 16,5 млн. тонн, а потребление прогнозируется в объеме 13,5 млн. тонн. Конечные остатки ячменя остались на уровне 1,222 млн. тонн.

По ноябрьским данным другой аналитической группы - ICG - в России для текущего сезона снижены начальные запасы зерна с 11 до 10 млн. тонн, уровень производства - с 100,6 до 100 млн. тонн. Уменьшен общий зерновой баланс с 112,3 до 110,8 млн. тонн и конечные запасы - с 11,6 до 10 млн. тонн. Экспорт зерновых увеличен с 31,7 до 31,8 млн. тонн. Отдельно по пшенице статьи баланса выглядят следующим образом. При начальных запасах пшеницы в 6,9 млн. тонн будет произведено 60,6 млн. тонн, а импортировано 0,4 млн. тонн. Общий баланс составит 67,9 млн. тонн, внутреннее потребление - 37 млн. тонн, экспорт - 23,7 млн. тонн, а конечные запасы - 7,1 млн. тонн.

Ценовая ситуация

В России за первые 20 дней ноября в европейской части зерновой рынок поднялся по всем основным видам культур. Наибольший рост дала продовольственная рожь, а в меньшей степени повысилась пшеница 4 класса и кукуруза.

Напомним, за последнюю неделю, с 13 по 20 ноября, цены на зерновые в европейской части продвинулись вверх в рублевом номинале, но в большей мере в американском эквиваленте благодаря укреплению рубля к доллару в этот период. Продовольственная пшеница 3 класса и рожь повысились в большей динамике, а пшеница 4 класса и фуражное зерно - в меньшей. Избыток на рынке фуражной пшеницы сказался на ее ценах с минусом.

В общем, за период с 30 октября по 20 ноября в европейской части России пшеница 3 класса поднялась на 125 рублей за тонну, или на 1,2%, пшеница 4 класса на 80 рублей за тонну, или на 0,8%, фуражная пшеница - на 25 рублей за тонну, или на 0,3%. Продовольственная рожь выросла на 420 рублей за тонну (5,4%), ячмень - на 175 рублей за тонну, или на 0,9%, а кукуруза - на 25 рублей за тонну, или на 0,3%.

В долларах за период с 30 октября по 20 ноября в европейской части России зерно повысилось в меньшей пропорции, так как общая курсовая динамика в течение периода сложилась в пользу доллара. Пшеница 3 класса повысилась на 0,7 доллара за тонну, или на 0,4%, пшеница 4 класса на 0,1 доллара за тонну, фуражная пшеница снизилась на 0,8 доллара за тонну, или на 0,5%. Продовольственная рожь выросла на 5,6 доллара за тонну, или на 4,7%, ячмень на 0,1 доллара за тонну, или на 0,1%, а кукуруза опустилась на 0,6 доллара за тонну, или на 0,5%.

Динамика цен на зерно в европейской части России с 30 октября по 20 ноября, руб./тонна на базисе EXW с НДС

Динамика цен на зерно в европейской части России с 30 октября по 20 ноября, долларов/тонна на базисе EXW с НДС

В таблицах использована информация агентства «ПроЗерно».

Напомним, за период со 2 по 30 октября в европейской части России пшеница 3 класса поднялась на 200 рублей за тонну, или на 1,9%, пшеница 4 класса на 210 рублей за тонну, или на 2,2%, фуражная пшеница на 110 рублей за тонну, или на 1,2%. Продовольственная рожь выросла на 105 рублей за тонну (1,4%), ячмень снизился на 15 рублей за тонну, или на 0,2%, а кукуруза на 30 рублей за тонну, или на 0,9%.

В долларах за период со 2 по 30 октября в европейской части России зерно повысилось в большей пропорции, так общая курсовая динамика в течение периода сложилась в пользу рубля. Все зерновые культуры в американском номинале повысились. Пшеница 3 класса повысилась на 7,3 доллара за тонну, или на 4,4%, пшеница 4 класса на 6,8 доллара за тонну, или на 4,6%, фуражная пшеница на 5,1 доллара за тонну, или на 3,6%. Продовольственная рожь выросла на 4,4 доллара за тонну, или на 3,8%, ячмень - на 3 доллара за тонну, или на 2,3%, а кукуруза на 1,9 доллара за тонну, или на 1,5%.

Государственных закупочных интервенций зерна урожая 2015 года

В Минсельхозе России 19 августа 2015 года стартовали государственные закупочные интервенции зерна урожая 2015 года.

Закупка зерна в интервенционный фонд с 19 августа по 25 ноября 2015 года

Казахстан

Чем запомнился нам аграрный ноябрь? Прежде всего, конечно, завершением уборочной страды, после которой во всех аграрных регионах сердечно поздравили тружеников села. А поздравлять их было за что. Казахстанские аграрии по уборке зерновых превзошли показатели прошлого года. Особенно высоких результатов добились в СКО. Здесь добились самой высокой в зерновом поясе страны урожайности. Есть и рекорды. Представитель североказахстанских хлеборобов награжден за самую высокую урожайность, полученную в области - 35 центнеров с одного гектара, медалью «Е

Казах-Зерно