Самообеспеченность российского рынка свининой осталась на уровне прошлого года / Emeat

Согласно данным исследования «Российский рынок свинины в январе-октябре 2011 года» подготовленного ИАА «ИМИТ», емкость российского рынка свинины существенно возросла. Произошло увеличение как отечественного производства, так и поставок данного вида мяса  из-за рубежа. Причем существенно возросли объемы импорта вне установленных квот.  Общая емкость рынка свинины в России достигла 2 380 тыс. тонн, что на 4,6% больше, чем в январе-сентябре прошлого года.

Ниже приведены основные положения исследования. Подписчики сайта www.emeat.ru могут ознакомиться с полной версией исследования «Российский рынок свинины в январе-октябре 2011 года»  в разделе «РЫНОК СВИНИНЫ».

ПОГОЛОВЬЕ

Поголовье свиней во всех категориях хозяйств России по состоянию на 1 октября 2011 года составило 18 776,2 тыс. голов, что на 0,4% (на 73,7 тыс. голов) больше, чем на аналогичную дату 2010 года. При этом, численность животных в сельхозорганизациях возросла на 4,6% (на 509,5 тыс. голов) до 11 682,6 тыс. голов, в хозяйствах населения снизилась на 4,9% (на 329,0) тыс. голов до 6 334,7 тыс. голов, в крестьянско-фермерских хозяйствах – упала на 12,5% (на 106,8 тыс. голов) до 748,9 тыс. голов.

ПРОИЗВОДСТВО

Производство свинины в убойном весе во всех категориях хозяйств России в январе-сентябре 2011 года составило 1519,1 тыс. тонн в убойном весе (2072,5 тыс. тонн в живом весе), что на 5,0% больше, чем за аналогичный период 2010 года. Производство в сельхозорганизациях возросло на 9,5% до 936,8 тыс. тонн, в хозяйствах населения снизилось на 2,4% до 541,2 тыс. тонн, в крестьянско-фермерских хозяйствах выросло на 11,5% до 41,1 тыс. тонн.

В общем объеме производства свинины в России в январе-сентябре 2011 года, доля сельхозорганизаций составила 61,7%, доля хозяйств населения – 35,6%, доля крестьянско-фермерских хозяйств – 2,7%. По итогам 2011 года доля хозяйств населения, как ожидается, существенно возрастет, что обусловлено сезонным увеличением производства в данной категории хозяйств в IV квартале.

Производство свинины во всех категориях хозяйств в убойном весе на душу населения в России за первые 9 месяцев 2011 года составило 10,7 кг, за аналогичный период прошлого года этот показатель находился на уровне 10,2 кг.

Производство по федеральным округам

ЦФО. Центральный федеральный округ является лидером по производству свинины в России. Во всех категориях хозяйств ЦФО в январе-сентябре 2011 года было произведено 523,4 тыс. тонн данного вида мяса в убойном весе, что, по оценкам ИАА «ИМИТ», на 9,8% больше, чем за аналогичный период 2010 года. Доля ЦФО в общем объеме производства свинины за рассматриваемый период 2011 года достигла 34,5%, доля сельхозорганизаций ЦФО в общем объеме промышленного производства свинины в России составила 44,3%. Однако округ все еще находится на втором месте по производству свинины на душу населения (после ЮФО).

СЗФО. Северо-Западный федеральный округ занимает первое место по темпам прироста производства свинины. В январе-сентябре 2011 года производство достигло 65,8 тыс. тонн, что на 16,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. СЗФО характеризуется наибольшей долей промышленного производства. Доля сельхозорганизаций в общем объеме производства свинины здесь, по оценкам ИАА «ИМИТ», составляет 86,7%. Производство свинины на душу населения в СЗФО все еще находится на отметках, которые существенно ниже общероссийских показателей – всего 4,9 кг.

ЮФО. Южный федеральный округ – лидер по производству свинины на душу населения – 15,9 кг по итогам января-сентября 2011 года. Однако это существенно ниже показателей за аналогичный период 2010 года, что обусловлено падением производства свинины в округе на 6,5% до 218,5 тыс. тонн в убойном весе. В структуре производства свинины по категориям хозяйств наибольшая активность принадлежит хозяйствам населения – 60,9%, на сельхозорганизации приходится 35,8%, на крестьянско-фермерские хозяйства – 3,3% от общего объема производства в ЮФО.

СКФО. В связи с тем, что довольно большая доля населения Северо-Кавказского федерального округа в силу религиозных взглядов традиционно не употребляет свинину, объемы производства здесь находятся на невысоких отметках – 39,8 тыс. тонн в убойном весе, однако это на 4,2% больше, чем на аналогичный период 2010 года.  

ПФО. Приволжский федеральный округ находится на втором месте среди федеральных округов страны по общим объемам производства свинины (340,0 тыс. тонн) и на четвертом – по объемам производства на душу населения (11,3 кг). В январе-сентябре 2011 года 56,7% свинины в ПФО производилось в сельхозорганизациях, 39,8% - в хозяйствах населения, 3,5% - в крестьянско-фермерских хозяйствах.

СФО. Сибирский федеральный округ находится на третьем месте, как по общему объему производства (228 тыс. тонн), так и по производству на душу населения (11,3 кг). За январь-сентябрь 2011 года рост производства здесь составил 5,4%.  Около 48,7% свинины в ПФО производилось в сельхозорганизациях, 48,3% - в хозяйствах населения, 3,0% - в крестьянско-фермерских хозяйствах.

ДВФО. Производство свинины во всех категориях хозяйств Дальневосточного федерального округа в январе-сентябре 2011 года составило всего 20,2 тыс. тонн, что на 5,8% больше, чем за аналогичный период 2010 года. Производство свинины на душу населения – также находится на низких отметках – 3,1 кг.

ИМПОРТ (без учета данных о торговле с Республикой Беларусь)

В сентябре 2011 года суммарный объем импорта  свинины (код ТНВЭД 0203), свиных субпродуктов, шпика свиного и живых свиней на убой (в перерасчете на убойный вес), согласно расчетам ИАА «ИМИТ», составил 94,4 тыс. тонн, что на 5,6% меньше, чем в августе текущего года и на 19,3% меньше, чем в сентябре 2010 года.

Суммарный объем импорта в январе-сентябре 2011 года находился на уровне 861,8 тыс. тонн, что на 3,8% больше, чем за аналогичный период 2010 года.  В общей структуре импорта по итогам января-сентября 2011 года 58,1% приходилось на свинину (код ТНВЭД 0203), на субпродукты свиные (код ТНВЭД 02064) – 15,3%, на шпик свиной (код ТНВЭД 0209) – 23,1%, на живых свиней на убой в перерасчете на убойный вес – 3,5% от общего объема импорта.

Импорт свинины (код ТНВЭД 0203). Объем импорта свинины в сентябре 2011 года составил 53,8 тыс. тонн, что на 2,1% больше, чем в августе текущего года, но на 14,1% меньше, чем в сентябре 2010 года. Внеквотный импорт свинины в сентябре текущего года, по оценкам ИАА «ИМИТ», находился на уровне 14,7 тыс. тонн. По отношению к предыдущему месяцу его объемы выросли на 17,1%, по отношению к аналогичному периоду 2010 года – на 8,8%.

Всего за январь-сентябрь 2011 года импорт свинины (код ТНВЭД 0203) составил 500,5 тыс. тонн, что на 4,3% больше, чем за аналогичный период 2010 года. В том числе, внеквотный объем импорта свинины вырос  на 68,4% до 128,2 тыс. тонн. За рассматриваемый период  2011 года,  поставки свинины вне квоты превосходили по объему поставки 2010 года на ежемесячной основе, что говорит о стабильном увеличении спроса на импортное мясо в текущем году. К странам – ведущим поставщикам свинины в Россию в январе-сентябре 2011 года относятся Бразилия (25,2% от общего объема импорта), Германия (15,9%), Канада (14,8%), Дания (12,3%), США – 8,3%, Испания (7,0%) и Франция (5,2%). По отношению к аналогичному периоду 2010 года доля Бразилии, Германии и Франции в общем объеме поставок сократилась. В то же время возросла доля Канады, США и Испании. Существенно нарастила поставки и Украина.

Импорт субпродуктов (код ТНВЭД 02064). Объем импорта свиных субпродуктов в сентябре 2011 года, по оценкам ИАА «ИМИТ», составил 13,4 тыс. тонн. Это на 16,0% меньше, чем в августе текущего года и на 36,6% меньше, чем в сентябре прошлого года. Всего за январь-сентябрь 2011 года по отношению к аналогичному периоду 2010 года поставки свиных субпродуктов в Россию выросли на 9,5% и достигли 131,9 тыс. тонн. Крупнейшими поставщиками свиных субпродуктов в Россию в январе-сентябре 2011 года являлись:  Германия (27,7% от общего объема поставок), Дания (12,3%), Испания (10,7%) и Бразилия (7,0%). На долю Австрии, Италии, Канады, США, Франции и Бельгии приходилось по 4,5-5,0% в общем объеме импорта. По отношению к аналогичному периоду прошлого года сократилась доля Германии, Испании, Бразилии, Франции, США. Возросла доля Дании, Австрии, Италии, Канады, Нидерландов и Польши.

Импорт свиного шпика (код ТНВЭД 0209). Объем импорта шпика свиного в сентябре 2011 года составлял около 24,0 тыс. тонн, что на 16,2% меньше, чем в августе текущего года и на 16,1% меньше, чем в сентябре прошлого года. Всего за январь сентябрь 2011 года, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, объем импорта шпика вырос на 2,9% до 199,4 тыс. тонн. Основными поставщиками данного товара в Россию в январе-сентябре 2011 года являлись Германия (41,8% от общего объема импорта), Дания (13,5%), Франция (10,0%), Испания (9,6%) и Нидерланды (7,0%). По отношению к январю-сентябрю 2010 года, доля Германии, Франции, Испании и Нидерландов сократилась, доля Дании – возросла.

Импорт товарных свиней на убой (код ТНВЭД 01092). Объем импорта товарных свиней в перерасчете на убойный вес в сентябре 2011 года составил чуть более 3,1 тыс. тонн, что на 18,3% больше, чем в августе текущего года и на 31,8% меньше, чем в сентябре прошлого года.

Всего за январь-сентябрь 2011 года объем импорта товарных свиней в перерасчете на убойный вес составил около 30,0 тыс. тонн, что на 16,2% меньше, чем за аналогичный период 2010 года. К странам – основным поставщикам товарных свиней на убой в Россию в январе-сентябре 2011 года относятся: Эстония (39,9% от общего объема импорта), Литва (30,8%) и Латвия (22,8%). Доля Германии составила всего 2,7%, Дании – 2,1%. На другие страны пришлось около 1,7% от общего объема поставок.

БАЛАНС РЫНКА

Общий баланс рынка. Импортные поставки свинины по видам (свинина, субпродукты, шпиг) в пропорциях приблизительно соответствуют выходу данной продукции из свиной туши отечественного производства, что позволяет дать оценку уровня самообеспеченности России по свинине. По оценкам ИАА «ИМИТ», в январе-сентябре 2011 года этот показатель составил 63,8%, доля импорта находилась на уровне 36,2% (без учета данных о торговле с Республикой Беларусь). По отношению к аналогичному периоду 2010 года доля импорта и отечественного производства практически не изменилась. По итогам трех первых кварталов 2010 года доля импорта составляла 36,5%, уровень самообеспеченности находился на отметках 63,5%.  С учетом данных о торговле с Республикой Беларусь, которая за 2010 год поставила на российский рынок около 38 тыс. тонн свинины и 5,7 тыс. тонн товарных свиней на убой, зависимость России от импортных поставок находится еще на более высоких отметках. Емкость российского рынка свинины (включая отечественное производство во всех категориях хозяйств в убойном весе, импорт субпродуктов, шпика, товарных свиней) по итогам января-сентября 2011 года составила 2 381 тыс. тонн, что на 4,6% больше, чем за аналогичный период 2010 года. Увеличение производства, импорта свинины, в т.ч. существенное увеличение внеквотных поставок, свидетельствует о росте потребления данного вида мяса в России.

Баланс рынка товарной свинины. В структуре товарной свинины, присутствующей на рынке, доля отечественного производства (данные по сельхозорганизациям) в январе-сентябре 2011 года составила всего 52,1%, доля импорта – 47,9%. В январе-сентябре 2010 года доля отечественного товарного производства находилась на уровне 50,7%, доля импорта составляла 49,3%. Емкость товарного рынка свинины за рассматриваемый период по отношению к показателям прошлого года возросла более чем на 6,9% или на 116,3 тыс. тонн до 1798,6 тыс. тонн.

ДИНАМИКА ЦЕН

Динамика мировых цен. По состоянию на 24 октября 2011 года, согласно мониторингам ИАА «ИМИТ», средние цены на свинину в убойном весе в США составили 2,00 USD/кг (изменение цен за неделю  -1,5%; за месяц  +1,3%), в Канаде – 1,72  USD/кг (-0,7%; +7,7%), в Германии – 2,18 USD/кг (+1,1%; +1,9%), Дании – 1,96 USD/кг (-0,2%; +4,4%), Испании – 2,13 USD/кг (-1,8%; -1,1%), Франции – 2,02 USD/кг (+0,5%; +5,5%). Средняя стоимость живых свиней на убой в Бразилии к 24 октября находилась на уровне 1,42 USD/кг, что на 1,0% меньше, чем за неделю до этого и на 8,7% больше, чем месяц назад. Средняя цена на свинину в убойном весе в Бразилии в настоящее время составляет около 2,05 USD/кг.

Цены отечественных производителей. На 43-ей неделе 2011 года цены на  живых свиней на убой в Центральном федеральном округе России выросли на 0,2% до 89,3 RUB/кг. При этом свиньи I категории торговались по 91,1 RUB/кг, свиньи II категории – по 87,2 RUB/кг. Средние цены октября на живых свиней на убой в ЦФО были на 0,6% выше, чем в сентябре и на 13,7% выше, чем в августе.

Цены на свинину в убойном весе за последнюю неделю также изменились на 0,2%, но в сторону их снижения и к 31 октября составили 133,5 RUB/кг. Свинина I категории торговалась по 135,7 RUB/кг, свинина II категории – по 131,2 RUB/кг. Средние цены на свинину в октябре в ЦФО по отношению к их уровню в сентябре выросли на 0,7%, по отношению к августовским показателям – на 13,4%.

Цены на условиях CIF Санкт-Петербург. По состоянию на 31 октября 2011 года, согласно мониторингам ИАА «ИМИТ», средние цены на окорок б/к канадского производства на условиях CIF Санкт-Петербург составили 3,85 USD/кг, на окорок н/к – 2,79 USD/кг, шею б/к – 4,39 USD/кг, карбонад б/к – 4,29 USD/кг. Окорок б/к производства США торговался по 3,74 USD/кг.

За неделю средние цены на свиные отруба производства Канады и США на условиях CIF практически не изменились (снижение на 0,1%). Средние цены октября были на 1,0% выше, чем в сентябре и на 6,1% выше, чем в августе.

Оптовые цены на импортную свинину в России

СЗФО. По состоянию на 31 октября 2011 года в Северо-Западном федеральном округе средние цены на окорок б/к составили 184,1 RUB/кг, на окорок н/к – 142,5 RUB/кг, лопатку б/к – 171,2 RUB/кг. Шейка б/к торговалась по 215,8 RUB/кг, карбонад б/к – по 221,4 RUB/кг. За неделю в среднем цены выросли на 0,9%. Средние цены октября были на 5,8% выше, чем в сентябре и на 12,5% выше, чем в августе.

ЦФО. По состоянию на 31 октября 2011 года в Центральном федеральном округе средние цены на окорок б/к составили 187,7 RUB/кг, на окорок н/к – 141,8 RUB/кг, лопатку б/к – 178,7 RUB/кг. Шейка б/к торговалась по 218,6 RUB/кг, карбонад б/к – по 214,3 RUB/кг. За неделю в среднем цены снизились на 0,2%. Средние цены октября были на 4,7% выше, чем в сентябре и на 11,05 выше, чем в августе.