Без срочной поддержки государства кризис может "вычистить" АПК от многих игроков - вице-президент АПХ "Мираторг" Александр Никитин. ИА Финмаркет / Фураж Он-Лайн

09.10.2008
Компания "Мираторг" была создана в 1995 году для решения традиционной в то время задачи - наполнения полок российских магазинов продукцией. И поскольку отечественное производство было в кризисе, упор был сделан на импорт и дистрибуцию продовольствия. Тогда так начинали многие. Но через некоторое время в "Мираторге" пришли к решению организовать собственное производство и сделать этот путь приоритетным для компании.

О работе агропромышленного холдинга "Мираторг" и перспективах его развития, а также о предложениях по регулированию рынка мяса рассказывает вице-президент по развитию Александр Никитин.

- Что сейчас представляет собой агрохолдинг и какие направления его работы вы считаете приоритетными?

- Приоритеты выделить сложно, поскольку каждое подразделение выполняет конкретные задачи и играет свою роль. Структура агрохолдинга нацелена на решение нашей стратегической задачи - создание вертикально-интегрированного холдинга по производству мяса. Однако изначально выстраивалась эта структура как бы от обратного - от дистрибуции, конечного звена, которое мы создали еще на первом этапе развития. Дистрибуция - достаточно сложная и капиталоемкая вещь. Но как раз в этом и заключается наше преимущество - в течение длительного времени мы формировались как дистрибьюторская компания. Поэтому в отличие от других нам гораздо легче организовать правильную логистику, хранение и сбыт продукции. Ведь это ключевое звено на пути товара к потребителю.

В 2007 году мы открыли дистрибьюторский центр с особыми температурными условиями хранения под Москвой, в районе Домодедово. Его мощность - 25 тыс. тонн единовременного хранения для снабжения Московского региона. Кроме того, был построен комплекс в Санкт-Петербурге мощностью 8 тыс. тонн единовременного хранения.

Через месяц мы должны ввести такой же низкотемпературный склад класса "А" на 6 тыс. тонн в Калининграде. Это будет самый крупный и современный холодильный терминал в области. В Калининграде вообще с инфраструктурой сложно, там очень мало строится.

В ближайших планах - строительство таких же дистрибьюторских центров в Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Таким образом, будут охвачены основные логистические узлы страны. Но для этого надо подобрать площадки с необходимой инфраструктурой, решить актуальные в условиях нынешнего дефицита ликвидности вопросы с финансированием новых проектов.

Что касается транспортной логистики, то на сегодняшний день автопарк холдинга насчитывает 250 единиц специализированной техники, что полностью покрывает наши потребности.

- Сколько средств вложено в эти проекты?

- Уже освоенные инвестиции в транспортную и складскую логистику составляют 3,3 млрд рублей. Параллельно с развитием дистрибуции были запущены другие проекты, над которыми мы сейчас работаем. Это производство свинины, зерна и комбикормов в Белгородской области.

Некоторые проекты мы реализуем вместе со своими партнерами. Так, с бразильской компанией Sadia было создано предприятие по производству мясных полуфабрикатов в Калининграде. Сейчас оно уже работает в тестовом режиме, через месяц будет выпускать товарную продукцию. Планируемый объем производства - 53 тыс. тонн готовой продукции в год.

Инвестиции "Мираторга" в этот проект составили 3,2 млрд рублей, из которых 2 млрд рублей были предоставлены Международной финансовой корпорацией в виде кредита, а остальные средства вложены в уставный капитал обоими акционерами. На заводе установлены четыре линии для производства продукции из различных видов мяса как российского, так и зарубежного производства. Кроме мясных полуфабриктов под торговыми марками "Sadia" и "Мясная гильдия", на нем будет производиться весь объем наггетсов и половина объема гамбургеров для компании McDonald's для всех ресторанов сети в России и СНГ. Сейчас наггетсы завозятся для McDonald's из Франции, Бразилии и других стран. Таким образом, с вводом завода произойдет полное импортозамещение этой продукции.

- И все-таки если судить по материалам компании, то больше всего средств за последнее время - свыше 14 млрд рублей из 27 млрд рублей общих инвестиций "Мираторг" вложил в свиноводство…

- Да, на начальном этапе мы приняли решение о производстве свинины в России, когда поняли, что политика государства по таможенно-тарифному регулированию импорта мяса носит долгосрочный характер. А позже это решение было подкреплено и реализацией нацпроекта "Развитие АПК", который с 2008 года трансформировался в госпрограмму.

Несколько лет назад мы поставили себе задачу развивать свиноводство и довести маточное поголовье свиней до 50 тыс. голов, производство товарных свиней до 1,15 млн голов, или 130 тыс. тонн в живом весе в год. Сегодня мы близки к ее завершению: девять модулей по 5500 свиноматок уже построены, половина свиноматок на наших комплексах уже дает потомство, нам осталось только построить последний, десятый, модуль. Как только мы решим вопрос по его финансированию - тут же приступим к строительству.

Все свинокомплексы "Мираторга" расположены в Белгородской области, так как региональная администрация создала уникальные условия для инвесторов в АПК.

После того, как включились в свиноводческий проект, мы столкнулись с проблемой отсутствия в стране качественных кормов, без чего эффективное и низкозатратное производство невозможно. Тогда было принято решение организовать собственное производство зерна и построить современный комбикормовый завод.

Сейчас мы обрабатываем 77 тыс. га земли, это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Выращиваем пшеницу, ячмень, кукурузу, горох. Собрали уже несколько урожаев. Причем урожайность на наших полях на 40-80% выше, чем в среднем по стране.

В августе 2007 года был введен в эксплуатацию завод по производству комбикормов, его мощности рассчитаны на производство 240 тыс. тонн продукции в год. Кроме того, был построен элеватор с объемом единовременного хранения зерна 60 тыс. тонн. Эти объекты полностью обеспечивают потребности холдинга в комбикормах.

Но для выполнения всей программы по свиноводству нужны дополнительные мощности по производству кормов. Мы планируем довести производство комбикормов до 580 тыс. тонн в год, а объем единовременного хранения зерна до 150 тыс. тонн. Сейчас решаем вопрос по получению кредита для этого проекта.

- Сколько вам потребуется средств на его реализацию?

- 1,4 млрд рублей.

- Значит ли это, что вы будете расширять земельные активы? На каких условиях сейчас компания владеет землей?

- Часть земли у нас в собственности, часть - в аренде с правом дальнейшего выкупа в Белгородской и Брянской областях. Перевод земли в собственность, к сожалению, дело довольно хлопотное. Зачастую трудно найти владельцев паев, нет кадастра земли, а значит, участок не определен и не выделен в натуре. А потом начинается процесс бесконечных согласований, на который уходит не меньше года. Для серьезного инвестора все это крайне негативно - ведь в повышение плодородия земли, в покупку оборудования, машин надо вкладывать десятки миллионов долларов.

И тем не менее поставлена задача - в 2009 году довести площадь обрабатываемых земель до 100 тыс. га. Инвестиции в производство зерна оцениваются почти в 3 млрд рублей.

Мы увеличиваем обрабатываемые площади, исходя из наших животноводческих планов и потребностей в кормах. Есть, например, планы по производству крупного рогатого скота мясного направления в Брянской области.

Производство собственного зерна существенно снижает риски от скачков цен на него, потому что в вертикально интегрированной структуре все нивелируется внутри нее, и для свиноводства, например, становится все равно, сколько стоит зерно на рынке.

- Какой вы считаете оптимальной цену земли для покупки? Нет ли у вас опасения, что активная скупка земельных сельхозресурсов во многом основана на спекулятивном интересе?

- Цены в регионах отличаются - от 3,6 тыс. рублей за гектар в Брянской области до 25 тысяч - в Калининградской. Честно говоря, я не представляю сельхозземлю объектом спекуляции. Это, прежде всего, объект производства и он стоит столько, сколько может произвести продукции. Больше она стоить просто не может, у сельхозземель есть некий предел.

Меня больше беспокоит то, что земля скупается и не обрабатывается. Это хорошо видно на примере той же Калининградской области, где поля уже кустарником зарастают. А ведь на ее восстановление понадобятся огромные финансовые ресурсы! Сейчас власти пытаются этот процесс остановить, но им тоже нужны действенные механизмы. Не обрабатываешь землю - плати такой налог, чтобы не было желания держать ее без дела в то время, когда стратегические инвесторы не могут найти подходящие участки. В итоге складывается парадоксальная ситуация. Чтобы избавиться от этого, нужно вводить серьезные налоговые механизмы регулирования.

- Какие инвестиционные проекты компания планирует реализовать в ближайшее время? На что они направлены?

- Через месяц-два мы запустим уникальное для России предприятие по убою и первичной переработке мяса. Бойня будет крупнейшей в России и одной из самых современных в Европе, многие операции на ней выполняют роботы, как, скажем, на заводе Тоyota. Ее мощности позволят забивать до 2 млн свиней и получать 165 тыс. тонн свинины (в убойном весе) в год. В этот проект мы инвестировали порядка 5,5 млрд. рублей.

Продукция бойни - охлажденное и замороженное мясо, которое будет поставляться как на мясоперерабатывающие предприятия, так и в торговлю, на предприятия общественного питания во многих регионах страны.

Свиная туша будет перерабатываться практически полностью. Другие производители зачастую из свиней делают только две полутуши, остальное выбрасывают, а потом говорят, что затраты высокие, начинают искать причины на стороне, в том же импорте, например. Все время им кто-то мешает, все хотят развиваться за счет потребителя и высокой цены, но мало кто говорит о таких вещах, как себестоимость производства, конкуренция, сокращение издержек, качество. Все время ищем внешнего врага.

Я не исключаю отрицательную роль импорта для нашего рынка. Есть в этом, конечно, доля правды, но надо думать и о том, как выводить отрасль на новый уровень работы, обеспечивать сокращение издержек. Ведь продукция из-за рубежа дешевле прежде всего благодаря низким затратам и высокой производительности, индустриальному способу производства мяса, а не развитию хозяйств с 10-20 свиньями.

Ограничение импорта продукции, его квотирование и защита внутреннего рынка - это всегда медаль о двух сторонах. Вроде на какой-то период защищаемая отрасль становится высокомаржинальной, в нее идут инвесторы. Но, с другой стороны, идут не только крупные, но и мелкие, малоопытные или вообще случайные инвесторы, а также спекулятивный капитал. И отрасль фрагментируется, в ней начинается внутренняя конкуренция, к которой многие, особенно мелкие производители, оказываются не готовы из-за высоких издержек и низкой производительности труда.

Так что вечно развиваться за счет потребителя нельзя, тем более что у нас он не очень богатый. Да к тому же "парниковый эффект", с помощью которого защищается внутренний рынок, когда-то ведь закончится.

Надо создавать современные конкурентоспособные крупные производства. Я не вижу ничего страшного в том, если кто-то кого-то будет поглощать, это здоровый процесс. Не должно быть в свиноводстве или птицеводстве по 500 предприятий. Во всем мире мы видим десяток-другой крупных игроков, которые могут позволить себе и инвестиции, и современное оборудование, и высокопродуктивных животных. Это же, в конце концов, должно быть и в нашей стране, если мы всерьез думаем о выходе на зарубежные рынки, а не говорим о будущем экспорте ради красного словца.

- А какую в связи с этим роль вы отводите фермерам и тем, кто выращивает скот на подворьях? Их продукция тоже занимает немалую долю на рынке.

- У них тоже есть будущее, но только на основе серьезной кооперации. Они не должны заниматься всей вертикалью производства, иначе это будет крепостной труд. Можно вычленить одну цепочку, в свиноводстве, например, это откорм свиней от 30 кг до 110 кг, то есть до товарного веса. Семья из нескольких человек может создать небольшой комплекс только под откорм, но она должна быть интегрирована в кооператив либо работать с такой компанией, как наша, выполняя узко специализированную функцию на четких взаимовыгодных условиях. Кстати, таким образом крестьяне будут больше защищены от ценовых и конъюнктурных изменений на рынке.

Мы, например, готовы взять на себя такую сложную, технологичную, часть, как репродукция. Полученных поросят можно продавать фермерам или владельцам личных хозяйств, обеспечивать эти хозяйства комбикормами, ветеринарным обслуживанием. Они будут выращивать животных нужного нам качества и продавать нашим бойням по гарантированной цене. Будущее фермерских хозяйств в интеграции и кооперации. Эту же схему можно использовать и для выращивания крупного рогатого скота.

У фермера не должна болеть голова о том, где взять поросенка или теленка, где взять комбикорма, что делать с ним, если заболеет, кто потом заберет это животное.

- Говоря о повышении конкурентоспособности отечественного животноводства, вы имели в виду и его возможность выхода на зарубежные рынки? Многие эксперты уже не исключают такую возможность. Что, в первую очередь, мы сможем там предложить?

- К выходу на зарубежные рынки надо готовиться уже сейчас, все равно мы к этому рано или поздно придем.

Однако я не считаю, что это произойдет в ближайшее время. Внутренний рынок пока не насыщен, и животноводство еще лет десять будет развиваться, прежде всего, для внутреннего рынка. К тому же цены на нашем рынке гораздо выше, чем мировые. Так что пока нет смысла.

Ну, а предложить в первую очередь мы, конечно же, сможем мясо птицы. Его производство стабильно растет, объемы уже достаточно серьезные, но надо еще поработать над тем, чтобы снизить себестоимость. Для этого у нас есть все возможности.

Вслед на птицеводами на зарубежные рынки со своей продукцией могут двинуться и свиноводы. Но сначала надо научиться делать продукцию, востребованную международными покупателями. И особо хочу подчеркнуть, что выход на внешние рынки вовсе не исключает продолжения импорта в Россию. Все крупнейшие мировые производители и экспортеры ввозят недостающие объемы какого-то ассортимента из других стран. Это касается и США, и Дании, и Германии.

- В 2009 году заканчивается действие квот на импорт мяса в Россию. Как, на ваш взгляд, должен развиваться рынок после этого срока? Какие меры госрегулирования следует предпринять?

- Убежден, что действующий сегодня режим квотирования себя оправдал. Он позволяет и внутреннему производству развиваться, и не допускает резкого роста цен. Баланс между местным производством и импортом поддерживается достаточно гармонично, и этот механизм следует продлить на 2010-2014 годы.

- В настоящее время обсуждается возможность сокращения квоты на импорт мяса птицы в 2009 году на 200 тыс. тонн и меры по ограничению сверхквотного ввоза свинины. Как Вы относитесь в этим мерам?

- Решение о сокращении квоты на ввоз мяса птицы назрело, российское производство развивается достаточно быстрыми темпами. И 200 тыс. тонн - это достаточно взвешенная цифра. Но, честно говоря, в будущем она могла бы быть и больше.

Что же касается ограничения сверхквотного импорта свинины, то это, на мой взгляд, спорная вещь. Отмечаемый большой объем сверхквотных поставок даже при очень высокой импортной пошлине - 60% - это, своего рода, сигнал отечественным производителям. Если такую дорогую свинину везут, значит есть смысл, значит она конкурентоспособна на рынке, а наше производство еще не все сделало для того, чтобы выдержать эту конкуренцию.

Вместе с тем мы считаем очень взвешенной позицию и первого вице-премьера Виктора Зубкова, и министра Алексея Гордеева по поводу снижения стимулов для экономически необоснованного сверхквотного ввоза мяса. В русле этой позиции и инициатива Национальной мясной ассоциации (объединяет крупных производителей и импортеров мяса - ИФ), которая направлена на то, чтобы изменить расчетный период для определения размера квот компаниям-поставщикам с одного года до 3 лет. Квоты на 2009 год необходимо, например, рассчитывать по итогам поставок в 2005-2007 годов.

О необходимости внесения корректировок в механизм квотирования импорта чиновники говорят уже несколько месяцев, проект постановления подготовлен, но до сих пор не принят. Так, как прикажете планировать инвестиционную политику на будущие пять лет, если невозможно спрогнозировать степень защиты внутреннего рынка?

- А у "Мираторга" есть планы по производству мяса птицы?

- Сейчас мы думаем о производстве птицы. Есть варианты либо поглощения уже работающих активов, которые мы пока не можем огласить, т.к. ограничены договоренностями с партнерами по переговорам, либо создания производства с нуля, но в более отдаленной перспективе.

- А с проектом по крупному рогатому скоту больше ясности?

- Да, производство будет организовано в Брянской и Калининградской областях. В Брянскую область мы зашли с производством зерновых на 35 тыс. га в четырех районах. Первый урожай озимых там будем собирать в 2009 году.

Перед тем, как заняться производством говядины, мы съездили в Австралию, изучили ее опыт, договорились о консультациях. И сейчас в Брянской области работают австралийские консультанты, которые проводят аудит 30 тыс. га пастбищ. Если земли подойдут, то мы получим конкретные рекомендации по их окультуриванию и дальнейшему использованию.

Реализация первого этапа этого проекта - создание материнского стада - начнется в 2009 году. Это самый сложный этап. Генетический материал будет завозиться из Австралии и других стран, а потом станет поддерживаться и наращиваться за счет собственного производства.

За четыре года мы планируем довести материнское стадо до 100 тыс. голов. Соответственно для этого понадобится около 100 тыс. га земель. Кроме того, на корм можно будет использовать отходы собственного зернопроизводства, которые мы сейчас продаем за бесценок, а также солому, которую пока измельчаем и оставляем на полях как органическое удобрение. Плюс наметили организовать производство сена и силоса.

Этот проект также предусматривает строительство площадки для откорма и бойни на 100 тыс. голов. Тоже все в Брянской области. А в Калининградской области мы хотим держать часть материнского стада. Это достаточно сложный проект с инвестициями порядка $500 млн и сроком окупаемости около 15 лет. Проект такого масштаба под силу потянуть только при активной государственной поддержке, в том числе и в вопросе долгосрочного финансирования. По моему мнению, финансирование подобного проекта в сегодняшних непростых условиях под силу только государственным банкам, к примеру, Внешэкономбанку.

- А более глубокую переработку собственного мяса планируете?

- Колбасы и готовых изделий у нас в стране производится достаточно. Конкуренция в этой отрасли уже жесткая. А вот мяса высокого качества в нужных рынку объемах нет Так что пока ограничимся мощностями совместного перерабатывающего предприятия в Калининграде.

- Как реализуемые проекты отражаются на финансовых показателях компании. Каковы, например, они в первом полугодии этого года?

- Первое полугодие мы завершили с чистой прибылью по МСФО в размере 23,39 млн евро, что в 1,77 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года. Выручка увеличилась на 22,8% и превысила 300 млн евро. EBITDA возросла в 1,4 раза - почти до 35 млн евро, а рентабельность по EBITDA - с 9,85% в первом полугодии прошлого года до 11,34% за такой же период этого года.

В 2009 и 2010 годах мы ожидаем значительного роста EBITDA - до 132 млн евро и 200 млн евро соответственно. Здесь важно отметить, что для АПК характерен длинный производственный цикл, поэтому проекты начинают создавать операционный поток со значительным сдвигом.

- Как, на ваш взгляд, ситуация на финансовых рынках может отразиться на реализации инвестиционных планов компании? Как она повлияет на отрасль в целом, на выполнение Госпрограммы, например?

- Честно говоря, ситуация непростая. Мы, например, планировали построить несколько дистрибьюторских центров в городах-миллионниках, еще один свинокомплекс на 5500 свиноматок, новый комбикормовый завод, развивать зерновую компанию. Возможно, сегодняшний финансовый кризис внесет коррективы в наши планы.

В условиях финансового кризиса длинных денег сейчас нет даже у госбанков. А проекты в АПК капиталоемкие и с достаточно большими сроками окупаемости - порядка 7-8 лет.

Финансовый кризис вообще окажет сильное негативное влияние на реализацию госпрограммы по развитию сельского хозяйства, потому что новые инвестиционные проекты в нынешних условиях начинать невозможно. Многие компании сворачивают инвестиционные программы, что в дальнейшем негативно скажется на объемах внутреннего производства, и страна опять может впасть в зависимость от импорта, продолжится деградация сельских районов.

Если государство в самое ближайшее время решительно не вмешается в ситуацию, то финансовый кризис "вычистит" отрасль от очень многих игроков. Здесь речь даже не о "Мираторге". Мы начали инвестировать в АПК в 2005 году и с тех пор, успев завершить многие проекты, начали получать операционный поток. Поэтому текущая финансовая ситуация на нас сказывается в меньшей степени, чем на других инвесторах, чьи проекты еще в стадии реализации. А таких очень много. Если государство хочет продолжать развивать агропромышленный сектор, то необходимо принять дополнительные меры по обеспечению доступа к кредитным ресурсам.

Поэтому я считаю, что к кредитованию села необходимо привлечь Внешэкономбанк. Россельхозбанк выдает много кредитов, но для крупных, структуроопределяющих проектов на селе нужны иные размеры и условия привлечения средств. Госпрограмма развития сельского хозяйства предусматривает кредитование ряда проектов на 8 лет, проект программы по развитию мясомолочного комплекса - на 15 лет. А где банки, которые готовы дать средства на такие сроки? Среди коммерческих банков таких нет, остаются только государственные.

А у ВЭБа уже есть опыт в кредитовании села, у него и проектное финансирование было. В свое время мы с ним активно работали, но после его преобразования в государственную корпорацию сельское хозяйство ушло из сферы его интересов, банк сосредоточился на наукоемких и инновационных проектах. Но ведь сельское хозяйство тоже наукоемкая и инновационная отрасль, у нас уже никто с лопатами и вилами не бегает, в отрасли задействована серьезная наука, уровень многих проектов соответствует мировому опыту, а в экономике ряда регионов сельское хозяйство играет структуроопределяющую роль

Тем более, что наши агропроекты реализуются в рамках нацпроекта развития АПК и госпрограммы развития сельского хозяйства. Ставки по кредитам в рамках программы на две трети субсидируются из федерального бюджета.

- Но недавно было заявлено, что в ноябре правительство обсудит возможность субсидирования ставки по кредитам для сельхозпроизводителей в размере 100% ставки рефинансирования ЦБ РФ.

- Это правильно, потому что областные бюджеты, которые сейчас берут на себя обязательство субсидировать оставшуюся треть ставки, часто "сбоят" из-за нехватки средств. К тому же, как я уже сказал, есть проблемы с получением "длинных" денег.

ИА Финмаркет

Фураж Он-Лайн


Версия для печати