Свинокомплексы: строительство или модернизация?. Агробизнес / Фураж Он-Лайн

01.08.2006

Что выгоднее – реконструировать существующий свинокомплекс или возвести новый? У аграриев нет единого мнения по этому вопросу. Сторонники модернизации говорят, что комплекс, построенный без господдержки, при нынешних ценах на сырье не окупится и за 10 лет, а приспособить под новые технологии можно любое помещение. А те, кто решил создавать новые мощности, указывают на невозможность обеспечить ветеринарное благополучие на старых предприятиях и утверждают, что произведенная там свинина будет на 15 руб./кг дороже европейской.
Число инвесторов, желающих развивать свиноводство, растет: с 2004 г., когда министр сельского хозяйства Алексей Гордеев объявил, что 2005 г. станет "годом свиньи" в АПК, общая стоимость объявленных проектов по строительству и модернизации свинокомплексов превысила $1 млрд. В марте прошлого года самарская группа "СВ", специализирующаяся на строительстве и риелторском бизнесе, заявила о намерении инвестировать в свинокомплексы 109 млн евро. Тогда же о возвращении в сельское хозяйство и планах вложить личные 500 млн руб. в выращивание свиней рассказал экс-владелец АПК "Стойленская Нива" и Стойленского ГОКа белгородский бизнесмен Федор Клюка. А в ноябре 2004 г. холдинг "Русагро" подписал соглашение со Сбербанком и белгородской администрацией, предусматривавшее инвестиции в новый свинокомплекс в размере $100 млн.
После принятия национального проекта по сельскому хозяйству, одним из приоритетов которого является животноводство, в этот сектор пришли почти все крупные мясопереработчики и импортеры свинины, бизнесмены из отраслей, не связанных с АПК, и аграрные предприниматели, до сих пор не занимавшиеся свиноводством. Среди проектов, о которых было объявлено в июне, новые свинокомплексы основанного Сергеем Лисовским птицеводческого АПК "Моссельпром" и совладельца "Русского угля" Вадима Варшавского. Лисовский будет разводить свиней в Орловской области (объем вложений – $100 млн), а Варшавский, создавший ЗАО "Русская свинина", – в Ростовской (3,9 млрд руб.). Многие инвесторы рассчитывают на господдержку: в этом году в федеральном бюджете на субсидирование кредитов аграриям предусмотрено 3,4 млрд руб.
Однако пока большинство реализованных проектов приходится не на новые, а на реконструированные свинокомплексы. Как надеется президент Союза свиноводов Валерий Шарнин, половину из 3,4 млрд руб. получат те, кто решил увеличить производство свинины именно таким способом. Даже с учетом "плановой инфляции" в 5% субсидированные кредиты получатся для них практически беспроцентными, радуется он. К активно развивающимся компаниям Шарнин относит тверской племзавод "Заволжское", томский свинокомплекс (принадлежит Сибирской аграрной группе), тюменский племзавод "Юбилейный", комплексы "Чистогорский", "Кудряшовский" и "Лазаревское" в Кемеровской, Новосибирской и Тульской областях. Все эти предприятия проходят реконструкцию.
По наблюдениям аналитика ИКАРа Ларисы Дороговой, реконструировать существующие активы предпочитают большинство инвесторов в производство свинины. "Но одним нужно только оштукатурить помещения, побелить и поменять внутренние перегородки, а другим приходится практически полностью восстанавливать комплексы на основе имеющихся коммуникаций", – говорит она.




Такую реконструкцию, больше похожую на строительство, пришлось проводить компании "Агрико", которая в 2002 г. приобрела недостроенный и не работавший с 1995 г. свинокомплекс в бывшем колхозе "Штурм" Ставропольского края. По словам директора "Агрико" Владимира Бовина, от комплекса остались стены, полы и перекрытия, а всю инфраструктуру пришлось создавать заново. На этот проект, рассчитанный на 80 тыс. свиней, компания потратила $20 млн. Бовин считает, что создавать комплекс с нуля проще только по одной причине: строительство идет быстрее ремонта, поэтому и инвестиции окупаются за более короткий срок, а в остальном модернизация выгоднее.
Тем не менее, второй свинокомплекс, который будет расположен в Орловской области, "Агрико" строит с нуля: по оценке Бовина, он потребует $120 млн за 7–8 лет, в том числе $50 млн – в первые полтора года. Основную часть этих средств "Агрико" рассчитывает привлечь в форме долгосрочных кредитов Сбербанка и Россельхозбанка под залог активов холдинга, а также будущего производства. "Через два года свинокомплекс и другие объекты, которые мы построим, уже смогут быть полноценным предметом залога", – рассказывал Бовин "Агробизнесу" в феврале. Глава "Агрико" рассчитывает на компенсацию двух третей ставки из федерального, а оставшейся трети – из бюджета Орловской области.
Как и "Агрико" на Ставрополье, реконструировать существующие мощности решил крупнейший в Мордовии мясной агрохолдинг "Талина". В апреле 2006 г. за 12 млн руб. его владельцы купили ульяновский комплекс "Рощинский", а в модернизацию тоже вложат $20 млн. Это предприятие простаивает уже шесть лет. По словам PR-менеджера "Талины" Ольги Левиной, строительство с нуля вряд ли было бы дешевле, хотя здания комплекса достались холдингу "в неплохом состоянии". От старого комплекса останутся только здания, все оборудование полностью заменят на голландское, и именно на него будут приходиться основные затраты, рассказывает Левина. Новые владельцы дали "Рощинскому" другое название – "Симбирский бекон". В "Рощинском" можно было ежегодно выращивать 54 тыс., а мощности "Симбирского бекона" увеличатся до 90 тыс. свиней, или до 10 тыс. т свинины в год в живом весе.
По словам Шарнина, реконструкция, проведенная за 2,5–3 года, может быть дешевле строительства на 30–50%, а по мнению Дороговой из ИКАРа – на 20–30%. Однако, создавая новое производство, инвестор получит больше возможностей внедрять новое оборудование и технологии, уточняет он. Стоимость модернизации в Союзе свиноводов оценивают в $1,4 за каждую тысячу тонн произведенного мяса, а строительства – в $3,5.
"Предпринимателя сейчас не обманешь: если у него уже есть комплекс, то новый [вместо него он строить не будет, пока не выжмет все возможное из существующего", – уверяет Шарнин и приводит в пример владеющую Микояновским мясокомбинатом компанию "Эксима", которая реконструирует свои свинокомплексы во Владимирской и Ивановской областях. А на Чистогорском комплексе (Кемеровская обл., более 100 тыс. свиней, владелец – алтайский "Алейскзернопродукт") при реконструкции уложились меньше чем в $1/1 тыс. т. Этих денег хватило, чтобы заменить системы вентиляции и удаления навоза, на откорме установить оборудование Big Dutchman, а в репродукторе – Shauer.
Дорогова говорит, что старые комплексы реконструировать выгодно, так как к ним уже подведены коммуникации, есть дороги. А корпуса если и находятся в полуразрушенном состоянии, то "фундамент раньше все равно ставили прочный", и их можно восстановить. С ней соглашается Шарнин: в 1970-е годы, на которые пришелся массовый ввод свинокомплексов, их строили из расчета на 25 лет, однако реальный срок использования сооружений оказался намного больше. "Качество бетона тогда было очень высоким, а размеры – 24х100 кв. м – очень удобными для реконструкции", – вспоминает он.




Прежде чем возводить свинокомплекс с нуля, придется долго выбирать место для строительства и оформлять разрешительную документацию, "а существующий комплекс – это уже готовая площадка", – добавляет Дорогова. Ее слова подтверждает Левина из "Талины": их компания купила старый комплекс в том числе и потому, что площадка, где он расположен, отвечает всем необходимым требованиям – например, она удалена от трасс и не нарушает экологию района.
В Союзе свиноводов утверждают, что мощностей, где при реконструкции нельзя было бы заменить технологию производства, среди старых свинарников просто нет. Сложно усовершенствовать только вентиляцию и навозоудаление: при их замене "приходится все ломать", сетует Шарнин. Однако если сменить систему удаления навоза с гидросмыва на самосплав, то можно сэкономить на воде, расход которой уменьшится в 20–30 раз, говорит он.
На тюменском племзаводе "Юбилейный", где за пять лет вложили 80 млн руб. в реконструкцию половины мощностей (55 тыс. свиней), с заменой вентиляции не было трудностей. Предприятие просто перешло с калориферов и котельного отопления на локальный газовый обогрев (газогенератор и облучатели), рассказывает директор "Юбилейного" Николай Мамонтов. А вот новое оборудование – кормораздатчики, кормушки, станки – сначала приходилось изготавливать самим: "не было ни денег, ни связей с заграницей, а отечественные производители оборудования работать перестали", говорит директор. После того как в 2003 г. ввели квоты на импорт свинины, финансовое положение предприятия улучшилось и Мамонтов сделал ставку на импортное оборудование Big Dutchman и Itex, которым заменил российское. По его словам, модернизация "Юбилейного" завершится через три года, за которые в проект будет вложено еще 80 млн руб. собственных средств, а поголовье увеличится до 65 тыс. В марте племзавод купил обанкротившуюся Ишимскую птицефабрику, где тоже начал реконструкцию, чтобы разместить там 12 тыс. свиней. Все вложения Мамонтов надеется окупить за пять – шесть лет.
Менеджер по проектам компании "Неофорс" (разрабатывает проекты реконструкции свинокомплексов и поставляет европейское оборудование) Александр Асимович уверен, что новое оборудование можно адаптировать для любой фермы. По его наблюдениям, строить новые комплексы стали только в последние два года, а до этого "Неофорс" работал только с реконструируемыми объектами. "Конечно, новый комплекс – это все равно, что новая квартира, но и на старых зданиях я бы не стал ставить крест", – рассуждает Асимович.
А вот в группе "Черкизово" разочаровались в возможностях существующих комплексов. В 1990-е годы ее основной владелец Игорь Бабаев, чтобы иметь собственное сырье для мясной переработки, решил заняться свиноводством. Он приобрел в Подмосковье комплексы "Кузнецовский" и "Буденовец", а в вологодской области – "Ботово". Эти производства построены 25–30 лет назад "по устаревшим итальянским проектам", без учета биологических, ветеринарных и экологических требований и без оценки рентабельности, рассказывает заместитель гендиректора группы Геннадий Фролов. По его словам, на реконструкцию каждого из этих активов "Черкизово" потратило два – три года и "десятки миллионов долларов". Однако отдача от этих вложений оказалась невысокой: поскольку в старых свинокомплексах все поголовье находится в одном здании, поросята не защищены от "взрослых" инфекций и болезни родительского стада передаются товарному. "Уже после ремонта на Кузнецовском из-за инфекции пострадала значительная часть поголовья", – вспоминает Фролов.
Для Бабаева это стало ударом, и он решил пересмотреть свой подход к развитию свиноводческого бизнеса. "Черкизово" пригласило датских и американских экспертов, которые оценили рентабельность работы на старых комплексах и дали негативный прогноз относительно их перспектив в условиях ВТО. По их оценке, себестоимость свинины на советских комплексах составляет 42 руб., а в Европе – 27 руб./кг. После этого Бабаев счел бесперспективной реконструкцию советских комплексов. Если в 2004 г., после покупки "Ботова", он не исключал приобретения еще нескольких вологодских свинокомплексов, то в прошлом году заявил о намерении построить с нуля по свинокомплексу для пяти мясокомбинатов "Черкизова". В феврале 2006 г. группа открыла в Липецкой области первый свинокомплекс проектной мощностью 50 тыс. т мяса в год. Общая сумма инвестиций в строительство должна составить более 120 млн евро, срок окупаемости проекта – менее пяти лет.
Оборудование, технологии и свиней для липецкого предприятия "Черкизово" купило в Дании у компаний AIB Consult и Dan Bred. А в совет директоров холдинга вошел исполнительный директор AIB Consult Эсбен Юль. Группа намерена и дальше строить свинокомплексы по датской модели. Фролов не исключает, что следующими проектами "Черкизова" станут комплексы в Пензенской и Тамбовской областях: переговоры с руководством этих регионов сейчас находятся "на наиболее продвинутой стадии". Как рассказывал летом прошлого года один из топ-менеджеров группы, в Пензенской области холдинг владеет 100 тыс. га земли и выбирает среди них площадку под строительство свинокомплекса. По его словам, сумма инвестиций в Пензу будет сопоставима с Липецком. Также "Черкизово" заявляло о переговорах по поводу возможного строительства свинокомплексов с администрациями Краснодарского, Крпсноярского краев, Белгородской и Ульяновской областей. Всего за 2005 г. Бабаев объявил о строительстве минимум трех свинокомплексов ценой не меньше $120 млн каждый, а общую сумму инвестиций в свиноводство в группе оценивали в $500–600 млн, что сопоставимо с годовым оборотом "Черкизова".
"Названные суммы – это не чистые прямые инвестиции. Для начала проекта достаточно вложить 20% его стоимости, остальное – кредиты и реинвестирование прибыли", – пояснял гендиректор мясной компании "Мираторг" Александр Никитин. Представители "Черкизова" подтвердили, что компания планирует вкладывать собственные средства только на первом этапе проекта, а в дальнейшем рассчитывает на кредиты и "другие возможные способы привлечения средств". Одним из таких способов может стать публичное размещение акций (IPO) группы, состоявшееся в мае. "Черкизово" разместило на Лондонской фондовой бирже и РТС 27,8% акционерного капитала, заработав $251,3 млн. Из них чуть менее $100 млн получат действующие акционеры.
Однако новые проекты требуют поддержки региональных властей, оговаривается Фролов: липецкая обладминистрация не только оказала Бабаеву помощь в поиске площадки под предприятие, но и согласилась три года выделять десятирублевые субсидии на каждый килограмм произведенного им мяса. По оценке "Черкизово", без этой поддержки срок окупаемости Липецкого проекта составил бы десять лет, а не пять, как сейчас.
С этой оценкой согласен Шарнин из Союза свиноводов: по его данным, строящийся с нуля свинокомплекс окупается за 8–12 лет. Он считает, что стоимость строительства новых производств – $200–400/кв. м – слишком высока для инвесторов и возлагает надежды на "длинные" кредиты в 8–10 лет, предусмотренные нацпроектом "Развитие АПК".
Согласно прогнозу Союза свиноводов, который дается в разработанной им программе развития сектора, до 2015 г. рост производства свинины должен составить 1,5 млн т. На реконструированные предприятия придется 30% этого объема, или 500 тыс. т. Новые комплексы должны дать еще 55–60% прироста, личные подсобные хозяйства – примерно 10%. В союзе считают, что модернизированным свинокомплексам вполне по силам нарастить производство на полмиллиона тонн. "На предприятиях, где успешно ведется техническое переоснащение, производительность увеличивается на 40%, а кое-где и в 1,5 раза", – доказывает президент союза Валерий Шарнин.

Агробизнес

Фураж Он-Лайн


Версия для печати