"Дело" публикует отраслевые рейтинги Крупнейших аграрных компаний Украины, составленные журналом "ТОП-100". Компании ранжировались по величине чистого дохода в 2010 году

Отрасли, объединенные общим понятием «украинское животноводство», развиваются совершенно разнопланово. Поголовье КРС неудержимо уменьшается, загоняя мясо- и
молокопереработку в глубокий кризис, свиноводство демонстрирует умеренные успехи, а поголовье птицы ежегодно обновляет рекорды

Не бей копытом

На протяжении последних десяти лет поголовье крупного рогатого скота (КРС) в Украине сокращалось со скоростью 5% в год — ежегодно стада теряли в среднем 400 тыс. голов. На начало 2011 года КРС мясного и молочного направлений в стране насчитывалось 4,5 млн. голов, что на 6,9% меньше, чем годом раньше. При этом количество поголовья в хозяйствах населения уменьшалось быстрее, чем в среднем по стране — на 7,2%. В сельскохозяйственных предприятиях на начало года содержалось 1627,1 тыс. голов — на 6,2% меньше, чем в начале 2010-го. Только треть (1,1 тыс.) из работающих в этой сфере сельхозпредприятий (3,6 тыс.) сумели нарастить поголовье в прошлом году, при этом большинство из них специализировались на молочном направлении.

В Украине относительно немного предприятий, специализирующихся на мясном направлении — в 2010 году их насчитывалось 580. Низкая покупательная способность населения, а также невысокие закупочные цены на мясо и высокая себестоимость производства привели к тому, что это направление быстро получило статус неприоритетного и низкорентабельного. По оценкам экспертов, инвестиции в одно ското-место составляют около десяти тысяч долларов, при этом окупаемость инвестиций составляет до восьми лет. На топ-20 предприятий приходится 10,3% общего поголовья КРС. Среди крупнейших — ДП «Ильич-Агро Донбасс», «Райз-Максимко», «Зернопродукт МХП».

Не более радужно выглядит и ситуация в молочном животноводстве — тут налицо отрицательная динамика прироста поголовья коров. На 1 января 2011 года коров во всех формах хозяйств насчитывалось 2,631 млн. голов. За 2010-й год поголовье сократилось на 3,8%. За 9 месяцев 2011 года статистика еще более удручающая — минус 5%. Большинство поголовья коров содержится в хозяйствах населения — до 80%. Отрицательная динамика прироста поголовья формируется именно у этой категории игроков. За последние пять лет поголовье коров в домохозяйствах сократилось более чем на 25%. Чуть увереннее себя чувствовали сельхозпредприятия. Так, у топ-20 предприятий — крупнейших держателей молочных стад — поголовье коров в 2010 году, вопреки рынку, увеличилось на 5%.

Тем не менее в целом в сельхозпредприятиях также отмечалось уменьшение поголовья, однако медленнее, чем в среднем по Украине. За 2010 год поголовье сократилось на 2,6% и составило на начало 2011 года 581,9 тыс. голов.

В последние годы отмечается тенденция уменьшение числа непрофильных игроков на рынке в пользу профессиональных участников. Среди предприятий с наибольшим количеством коров — «Эгрес-Агро», ДП «Ильич-Агро Донбасс», «Агрофирма им Довженко». На двадцатку крупнейших приходится 12,4% общего поголовья в стране.

Отметим, что преломлению ситуации к лучшему не способствовала реформа системы господдержки животноводства. После того, как молоко- и мясопереработчики, которые раньше оставляли НДС в своем распоряжении и перенаправляли эти сред-
ства на повышение закупочных цен, стали отдавать эти суммы в госбюджет, дотации производителям молока и мяса сошли на нет. В середине лета «Укрмолпром» распространил письмо, в котором приводилось сообщение профильного министерства об отсутствии денег на дотации для молокопроизводителей. «По сообщению Минагрополитики, по состоянию на 16июня 2011 года на специальном счете Госказначейства Украины аккумулировано лишь 222,6 млн. грн. НДС, что в 3,5 раза меньше фактических поступлений за аналогичный период прошлого года. Непоступление средств в запланированных объемах от уплаты НДС перерабатывающими предприятиями в спецфонд госбюджета не позволяет Минагрополитики направить бюджетные средства на выплату дотации сельхозтоваропроизводителям за реализованное ими перерабатывающим предприятиям молоко, поскольку для осуществления ее выплаты необходимо более 1,4 млрд. грн. в год», — отмечается в письме. Участники рынка неофициально предполагали, что средства, которые переработчики направили в бюджет, скорее всего были перенаправлены не аграриям, а на более насущные, с точки зрения властей, проблемы – например, на выплату
пенсий.

На следующий год правительство запланировало очередной рывок в борьбе за положительную динамику прироста КРС. «Во всех регионах Украины, в соответствии
с решением коллегии, будут разработаны региональные программы развития молочного скотоводства с выделением средств местного бюджета в обоснованных объемах»,
— заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк. Согласно планам Минагропрода, уже к концу 2011 года поголовье крупного рогатого скота и
объемы производства молока должны стабилизироваться, а со следующего года — начаться рост.

В качестве стимулирующих мер планируется предусмотреть большое количество профильных программ — стимулирование строительства и реконструкции животноводческих ферм и комплексов, начисление специальной бюджетной дотации за поголовье коров мясного направления, за закупку телок у населения для пополнения основного стада, за прирост поголовья коров и за экологически чистое молоко собственного производства, проданное молокоперерабатывающим предприятиям для изготовления продуктов детского питания на молочной основе.

Однако, как правило, перечень этих программ ежегодно довольно пространен, тем не менее к концу года можно констатировать лишь их невыполнение, поскольку они
напрямую зависят от наполнения гобюджета и чаще всего предусмотрительно завязаны на спецфонде, наполнение которого не гарантировано. «Все правительства и все министры аграрной политики Украины в последние годы старались остановить сокращение поголовья КРС, но преломить ситуацию так и не удалось», — говорит Геннадий Новиков, глава Аграрного союза. Он отметил, что на быстрое восстановление объемов рассчитывать не
приходится, учитывая необходимость значительных инвестиций в отрасль и долгую оборачиваемость средств.

Свиноводство

Поголовье свиней на протяжении последних трех лет в Украине демонстрирует уверенный рост, чем до последнего времени и был обусловлен статус этого направления как
одного из наиболее динамично развивающихся. Не стал исключением и прошлый год — в 2010-м поголовье свиней увеличилось в стране на 5,1%, до 7960,4 тыс. голов (во всех
категориях хозяйств). В хозяйствах населения прирост был менее впечатляющий и составил 1,6%. Приблизительно половина всего поголовья — 3625,2 тыс. голов — на начало 2011 года содержалась в сельскохозяйственных предприятиях. Прирост поголовья в этой категории хозяйств в прошлом году составил 9,6%. Такой высокий результат был обеспечен в основном за счет покупки новых животных — объемы поступления свиней за счет покупательских ресурсов выросли в 2011-м на 45,8%. При этом половина из них была куплена за границей. По данным Госкомстата, импорт живых свиней в 2010 году составил 90,4 тыс. голов.

На 20 ведущих предприятий отрасли приходится 27,5% всего поголовья свиней в стране. Среди этих компаний — «АПК-Инвест», «Агропромышленная компания», агрокомбинат «Калита». Среди иностранных игроков на этом рынке можно выделить датскую компанию «Даноша», которая пришла в Украину в середине 2000-х. «Сейчас компания строит установку по производству биогаза, чтобы утилизировать отходы, — рас-
сказали в Ивано-Франковской облгосадминистрации. — Они нацелены на выполнение своей инвестпрограммы и намерены и дальше развиваться в Украине».

Отметим, что текущий год чуть подпортил радужную статистику в свиноводстве — на 1 октября Госкомстат зафиксировал снижение поголовья свиней на 3,3% по сравнению с январем-сентябрем 2010 года. При этом тенденция сокращения поголовья усугубляется. Если в первом квартале текущего года поголовье свиней превышало прошлогодние показатели на 2-3,8%, то в последующие два квартала — поголовье уменьшилось на 1,3-3,3%

Птичий двор

Птицеводство — самое успешное и прибыльное направление в животноводстве, локомотив всей отрасли. Поголовье птицы в Украине стабильно увеличивается уже на протяжении десяти лет — мало какая отрасль может похвастаться такой длительной непрерывной положительной динамикой. В прошлом году поголовье птицы выросло на 6,2% (в хозяйствах населения — на 1,8%, в сельскохозяйственных предприятиях — на 10,2%),
составив на 1 января 2011 года 203,277 млн. голов. Соотношение поголовья, которое содержится в хозяйствах населения и сельхозпредприятиях, — приблизительно 50 на 50.В сельхозпредприятиях на 1 января 2011 года насчитывалось 110,561 млн. голов птицы. Эта категория хозяйств в основном специализируется на производстве мяса бройлеров. Из почти 1 млн. тонн мяса птицы (в живом весе), который произвели сельскохозяйственные предприятия в 2010 году, на мясо бройлеров пришлось 95,4%. Топ-20 предприятий содержат 57,6% всего поголовья птицы в стране.