Кто знает, может, морозы сделали свое дело, но казахстанский рынок зерна на минувшей неделе замер. Был даже день, когда на ЕТС не было заключено ни одной сделки, в то время как мировые цены то понижались, то повышались. В итоге январский фьючерс на пшеницу 3 класса в Казахстане так и остался стоить 36700 тенге. На мировых же биржах неделя началась с укрепления котировок пшеницы, кукурузы и сои. На Чикагской бирже пшеница поднялась на 5,25 цента, с 7,63 долларов до 7,6825 долларов за бушель, или на 0,7% (281,4 доллара за тонну). На бирже в Канзас-Сити котировки пшеницы выросли на 8,75 цента, с 8,17 долларов до 8,2575 долларов за бушель, или на 1% (302,4 доллара за тонну). Кукуруза стала дороже на 8,25 центов, с 5,965 долларов до 6,0125 долларов за бушель, или на 0,8% (220,2 доллара за тонну). Соя повысилась в цене на 16,75 цента, с 13,1025 долларов до 13,27 долларов за бушель, или на 1,2% (486 долларов за тонну).

Сдвинуть цены вверх или вниз на отечественном рынке могла лишь Продкорпорация, объявившая закуп пшеницы на семена по цене от 261 до 340 долларов. Напомним, продовольственную пшеницу она закупает по 225 долларов. Высокая цена семенной пшеницы понятна - требования к ней намного выше. Вот только продать ее Продкорпорации смогут не все, а лишь аттестованные семеноводческие хозяйства. Хотя качественной пшеницы в этом году хватает у всех аграриев, нет только фуража. Именно фуражные дела были чаще всего на слуху на этой неделе.

По состоянию на 1 декабря 2010 года, по данным Управления статистики, в хозяйствах и предприятиях Казахстана находилось 10 616 695 тонн зерновых культур. Наибольший объем зерновых приходится на пшеницу - 9 420 294 тонн. В том числе на продовольствие - 7 521 940 тонн, на фураж - 282 428 тонн и на семена - 1 615 926 тонн. На фоне  преобладания пшеницы объем других культур, особенно фуражных, выглядит совершенно незначительно. Так, ячменя в Казахстане всего 674 206 тонн, из которого всего чуть больше 397 684 тонн выделено на кормовые цели. Кукурузы в Казахстане еще меньше - 81 565 тонн, овса - 71 395 тонн. Чуть меньше половины зерновых - 4 707 261 тонн - 1 декабря хранилось на элеваторах и хлебоприемных пунктах. В сельскохозяйственных предприятиях на этот период находилось 3 562 482 тонны зерна, а в крестьянских хозяйствах - 1 409 015 тонн. Что удивительно, несмотря на то, что урожай в этом году в республике был ниже среднего, Казахстан увеличил экспорт зерна на 34,5% в январе-ноябре 2010 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала года было экспортировано 8,2 миллиона тонн зерна. Запасы тают прямо на глазах. Ведь, по данным Минсельхоза страны, валовой сбор зерна урожая 2010 года в Казахстане составил 13,6 миллионов тонн в бункерном весе. А экспортный потенциал на маркетинговый 2010-2011 год составляет 7-8 миллионов тонн.

Как всегда, радуют мукомолы. По экспорту муки, доля которой в общем объеме экспорта зерна составляет около 38%, мы продолжаем удерживать лидирующую позицию в мире. Однако и российская мука не сдает своих экспортных позиций. Временный запрет на экспорт российского зерна и продуктов его переработки повлиял на сокращение объёма экспорта в 2010 году. Однако поставки разрешены на те территории, с которыми были подписаны межправительственные соглашения, в том числе и в страны СНГ. В структуре российского экспорта пшеничной и пшенично-ржаной муки в натуральном выражении на долю Афганистана приходится треть всей вывозимой из России продукции. Доля Монголии составляет 27%. На Азербайджан и Таджикистан приходится по 7% потребления муки российского производства. Российский экспорт муки в натуральном выражении состоит на 99% из пшеничной и пшенично-ржаной муки и 1% прочей муки.

С 2006 по 2008 гг. объем российского экспорта муки неуклонно рос высокими темпами: на 54% - в 2007г., на 61% - в 2008г. В 2009 году ситуация резко изменилась и объём экспорта в натуральном выражении упал на 13%. В стоимостном выражении объём экспорта муки сократился на 38%. В структуре российского экспорта прочей муки три основные страны занимают следующие наибольшие доли: на Казахстан приходится 34%, Монголию - 20% и Узбекистан - 6% совокупного экспорта. Кстати, обычной мукой в Узбекистане с нового года торговать будет нельзя. Тамошний Кабинет министров издал постановление, в соответствии с которым с 1 января 2011 года пшеничная мука первого сорта и соль на всей территории Узбекистана должны производиться и реализовываться только в обогащенном микронутриентами виде.

Ну, вернемся к фуражу. Власти Казахстана озабочены ситуацией с формированием фуражного фонда зерна, как бы ни пришлось на корм скоту скармливать высококлассную пшеничку. На сегодняшний день из запланированных 114 тысяч тонн закуплено 5,8 тысяч тонн, или всего 5%. «В этой связи необходимо будет активизировать эту работу, и в этом деле местные исполнительные органы должны оказать необходимую помощь», - cказал глава МСХ РК Ахылбек Куришбаев. Казахстан даже не смог помочь своему соседу - России в экспорте фуражного зерна. Напомним, недавно Национальный союз зернопроизводителей (НСЗ) России обратился к казахстанским коллегам с предложением экспортировать в Россию фуражное зерно. Казахстан отказал России в данном предложении. В связи с жесточайшей засухой Россия собрала минимальный за десятилетие урожай. Теперь страна вынуждена перекрывать дефицит поставками из-за рубежа. В настоящее время Россия договорилась с Аргентиной и Украиной об экспорте фуража и кукурузы. Ранее НСЗ России из-за засухи планировал закупить в Казахстане фуражный ячмень, тем самым планировалось сэкономить на логистических издержках. В России даже начали в массовом порядке забивать птицу.

С нынешними ценами на корма ситуация действительно очень напряженная: за последние полгода фуражная пшеница подорожала в два раза и ее цена за тонну сейчас составляет 6400 руб., фуражный ячмень вырос в цене в 3,6 раза, до 8200 руб. Масличные и продукты их переработки - также весьма важная составляющая кормов, выросли в цене в 1,5-2 раза. Казахстан обещает поддержать своих птицеводов увеличенными субсидиями. А Россия, по указанию своего премьер-министра, приступила к распечатыванию интервенционного фонда - в том числе и для поддержки животноводства. Тем временем Российский зерновой союз (РЗС) предлагает обнулить пошлины на импортное зерно до июля 2011 года. Это необходимо для восполнения внутреннего дефицита, который возникнет в феврале-марте в пострадавших от засухи регионах страны. Идею поддерживают Минсельхоз и участники зернового рынка. Однако рассчитывать на дешевое импортное зерно не приходится, поскольку на мировом рынке его стоимость еще выше, чем в России.

Сейчас под действие импортной пошлины в размере 5% подпадает все зерно, кроме кукурузы. Беспошлинно в Россию может ввозиться зерно из стран СНГ. Прогнозируется, что к марту 2011 года в стране возникнет дефицит внутренних ресурсов: до конца сезона (30 июня) в Россию потребуется ввезти 3-3,5 млн. т зерна. Ранее, при хороших урожаях, страна импортировала 1-1,5 млн. т зерна, и только в 2009/10 сельхозгоду благодаря избыточным запасам было завезено лишь 0,5 млн. т зерна. По данным ИКАР, цена европейского ячменя, к примеру, с доставкой на портовый элеватор Санкт-Петербурга составляет 11,5-11,8 тыс. руб. за тонну. Для сравнения: стоимость российского ячменя – 8-8,3 тыс. руб. за тонну. По прогнозу экспертов института, коммерческий импорт зерна Россией может составить 2,5 млн. т, в том числе 1,5-2 млн. т придут с Украины. 

Недолго грустили и азиатские покупатели  по фуражной российской и украинской пшенице. Ее стала замещать австралийская, тем более что, по некоторым прогнозам, доля фуражного зерна в новом урожае пшеницы может вырасти до 60%. Дешевая австралийская пшеница низкого качества, кроме того, является хорошей альтернативой более дорогой американской кукурузе (на базисах ЮВА и Северная Азия свыше 300 $/тонна).

От местных трейдеров поступила информация, что покупатели Бангладеш, Филиппин, Вьетнама на днях закупили несколько карго австралийской фуражной пшеницы насыпью. Вьетнам закупил партию пшеницы по цене 295-305 $/тонна C&F. Интерес к фуражной пшенице из Австралии испытывает и Южная Корея, правда, ей необходимо зерно натурным весом 72 кг/гектолитр, выше, чем сейчас могут предложить австралийские экспортеры.

А тем временем у Казахстана начинают потихоньку отбирать, ставшими уже традиционными,  рынки сбыта продовольственной пшеницы. На днях пришло сообщение о том, что Япония закупит 24 тысячи тонн зерна в Пакистане для Афганистана.

Остается толь надеяться на оптимистичные для нас прогнозы экспертов, которые пророчат, что стоимость сельскохозяйственной продукции продолжит расти в следующем году на фоне растущего спроса со стороны стран с развивающейся экономикой, включая Китай, а также из-за повышения цен на топливо.
Как отмечается в отчете Rabobank, в уходящем году со стороны Китая наблюдался ажиотажный спрос на сельхозпродукцию, включая кукурузу, повышение цен на которую создало повышательное давление для стоимости почти всех прочих зерновых. Аналитики банка даже отмечают, что спрос со стороны Китая «меняет структуру некоторых мировых сельскохозяйственных рынков». Кроме того, по мнению экспертов Rabobank, разогревать рынок будут растущие цены на нефть, а значит, увеличивающиеся издержки производителей и перевозчиков, а также низкий уровень мировых запасов продовольствия и слабеющий доллар.

Как  писало ранее ИА «Казах-Зерно», запас зерна во всем мире находится на самой низкой отметке за последние 37 лет. По данным ООН, низкий уровень запасов продовольствия приводит к росту цен не только на такие сельскохозяйственные культуры как кукуруза и хлопок, но, как цепная реакция, также повышается стоимость мяса и дорожает текстильная продукция.  
Отметим, что неурожай в России, Украине и Казахстане, где производится до 26 процентов зерновых в мире, поднял цену на этот продукт до 70 процентов.

В ходе еженедельного мониторинга, проведенного  ИА «Казах-Зерно», корреспондентам агентства удалось выяснить, что в регионах Казахстана вторую неделю наблюдается снижение цен на пшеницу. Так, по сравнению с прошлой неделей стоимость пшеницы снизилась в среднем на 2-3 доллара США. Цена на муку всех сортов и ячмень сохраняется на прежнем уровне.

В столице республике, г. Астане, тонна пшеницы третьего класса с клейковиной 23%  стала дешевле на 1,2%, сегодня тонна пшеницы стоит в среднем 41281 тенге ($279). Цены на муку сохраняются на прежнем уровне. Так, высший сорт муки продается по 59037 тенге ($399), 1 сорт - 56626 тенге ($383), второй сорт торгуется по  52428 тенге ($355) за тонну.

Пшеница 3-го класса с клейковиной 23% в Акмолинской области за неделю потеряла в цене 220 тенге и составила 38110 тенге ($258) за тонну. Пшеница с клейковиной 27% торгуется по  41997 тенге ($284) за тонну. Стоимость ячменя осталась неизменной, тонна продается по цене 30831 тенге ($209).

Роста цен на муку в регионе также не наблюдается. Так, 1 сорт муки в области реализуется по  53350 тенге ($368) за тонну, за тонну муки второго сорта аграрии просят 50494 тенге ($341).  Цена на муку высшего сорта остановилась на отметке 56875 тенге ($385) за тонну.

Среднерыночная цена пшеницы 3 класса с клейковиной 23% в Павлодарской области снизилась на 1,1% и составляет на этой неделе 38268 тенге ($259) за тонну. Стоимость ячменя 2 класса на этой, как и на прошлой неделе составляет 30666 тенге ($208) за тонну. Цены на муку сохраняются на прежнем уровне: высший сорт муки аграрии области продают по 57666 тенге ($390) за тонну, тонна муки 1 сорта стоит 55085 тенге ($373), 2 сорт реализуют сегодня по 52209 тенге ($353) за тонну.

В Северо-Казахстанской области на сегодняшний день  наблюдается снижение цены на пшеницу 3 класса с клейковиной 23%, за неделю она  потеряла в стоимости 221 тенге. На данный момент цена за тонну пшеницы в регионе составляет 36701 тенге ($250). Три недели цены на муку сохраняют  прежние показатели: мука высшего сорта продается по  54581 тенге ($369) за тонну, 1 сорта - 50850 тенге ($345), мука 2 сорта уходит с рынков области по 46489 тенге ($314) за тонну. Цена на ячмень в северном регионе стабилизировалась, средняя стоимость за тонну ячменя зафиксирована на отметке 30034 тенге ($204).

С элеваторов Южно-Уральской железной дороги пшеница 3 класса с содержанием клейковины 23% отпускается по 37205 тенге ($252) за тонну, стоимость тонны ячменя осталась прежней и составляет 31890 тенге ($223).

На 1 % стала дешевле пшеница 3 класса в Костанайской области. Так, в среднем она торгуется по 37578 тенге ($253) за тонну.  Цена на муку высшего сорта в регионе составляет 56517 тенге ($382) за тонну, 1 сорта - по 54047 тенге ($365), на муку 2 сорта - 47182 тенге ($319). Цена на ячмень во всех районах области по сравнению с прошлой неделей не изменилась, его продают по 30368 тенге ($206) за тонну.

В Карагандинской области отмечено снижение стоимости на пшеницу 3 класса в среднем на 148 тенге, на данный момент аграрии  просят за тонну 40491 тенге($274). Сохранились показатели прошлой недели цен на муку всех сортов, по 57402 тенге($388) торгуется 1 сорт, за муку 2 сорта цена отмечена в районе 52714 тенге ($356), высший сорт реализуется по 59421 тенге ($402) за тонну. Тонна ячменя стоит сегодня 32357 тенге ($219).

Потеряла в цене 140 тенге пшеница 3 класса с клейковиной 23% в Западно-Казахстанской области. Сегодня за тонну пшеницы аграрии области установили цену  40485 тенге ($274). Цены на муку сохраняются на прежнем уровне. Мука 1-го сорта реализуется по цене 57502 тенге ($389) за тонну, за 2 сорт дают 52430 ($355) и высший сорт - 59287 тенге ($401) за тонну.

В Актюбинской области цена на пшеницу 3 класса в настоящий момент зафиксирована на отметке 40860 тенге ($276) за тонну, это на 0,9 % меньше показателя прошлой недели. Стоимость муки высшего сорта держится вторую неделю на отметке 61180 тенге ($414), первого сорта - 58655 тенге ($397), мука второго сорта продается по  55677 тенге ($377).

В сравнении с прошлой неделей, в Восточном Казахстане стоимость пшеницы упала на 0,7 %. Так, за тонну сегодня просят 39858 тенге ($270). Среднерыночная стоимость  ячменя составила на текущей неделе 32974 тенге ($209). Цены на муку всех сортов сохранили показатели прошлой недели. 1 сорт продают в регионе  по 56368 тенге ($381) за тонну, 2 сорт торгуется по 51236 тенге ($346), муку высшего сорта реализуют по 59566 тенге за тонну ($403).

В Алматинской области также наблюдается снижение цены на пшеницу 3-го класса, сегодня тонну пшеницы можно приобрести по цене в 41947 тенге ($282). Ячмень реализуется в среднем по 32875 тенге ($224). Муку высшего сорта сбывают  по цене 60177 тенге ($407) за тонну, 1 сорт - по 57026 тенге ($386), 2 сорта - 53963 тенге ($365).

В южной столице, в городе Алматы, цена на пшеницу 3-го класса снизилась по сравнению с показателем  прошлой недели на 150 тенге. Так, тонна продается по цене 42910 тенге ($291). За тонну муки высшего сорта аграрии южной столицы просят 61215 тенге ($414), цена на муку 1 сорта также не изменилась, сегодня ее продают по 58046 тенге ($393), 2-й сорт торгуется по 54944 тенге ($372) за тонну.

На 0,7 % подешевела пшеница 3 класса с клейковиной 23%  в Жамбылской области. Сегодня в регионе ее реализуют по 41028 тенге ($278) за тонну. Стоимость муки осталась прежней, высший сорт сбывают по 59930 тенге ($405), 1 сорт - 56698 тенге ($383), 2 сорт- 53392 тенге ($361) за тонну.

В Южно-Казахстанской области цена на пшеницу 3 класса из северных регионов республики зафиксирована на отметке 41853 тенге ($283) за тонну. На данный момент цены на муку не претерпели изменений, 1 сорт продают здесь по 58072 тенге за тонну ($393), 2 сорт - 54340 тенге ($367), высший сорт - 61205 тенге ($414) за тонну. Стоимость ячменя в Шымкенте по сравнению с прошлой неделей осталась неизменной - 33454 тенге (227$) за тонну.

Цена за тонну пшеницы в Кызылординской области составляет на этой неделе 39672 тенге ($270), это на 0,8% ниже показателя прошлой недели. Цены на муку две недели сохраняют прежний уровень. Высший сорт муки реализуется в регионе по 60932 тенге ($415) за тонну, 1 сорт – 58220 тенге ($396), за муку 2 сорта аграрии просят в районе 53635 тенге ($365). Стоимость ячменя на данный момент составляет  31917 тенге ($218) за тонну.

Цена на казахстанскую пшеницу и муку на южных границах республики и в странах Средней Азии на этой неделе сложилась следующим образом:

Цена пшеницы 3 класса на условиях DAF ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) установилась на отметке 41013 тенге ($279) за тонну, на ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан) - 43512 тенге ($296) и на ст. Амузанг (Узбекистан-Таджикистан) - 49098 тенге ($334). Стоимость муки на станциях сохранилась на прежнем уровне. Так, 1 сорт DAF на ст. Луговая продается по  $409, на ст. Сары-Агаш - $423 и на ст. Амузанг - $450.

Цены на ячмень также остались неизменными, на условиях DAF станция Сары-Агаш цена составляет 37191 тенге ($253), на станции Сарахс на тех же условиях - 44982 тенге ($306).

На станции Хайратон (Узбекистан-Афганистан) пшеница 3 класса на условиях CPT продается по 49833 тенге ($339), стоимость муки 1 сорта на этих же условиях - $456.

Уборка урожая 2009 10

Проведенный корреспондентами ИА «Казах-Зерно» мониторинг цен показал, что на этой неделе в  Таджикистане средняя рыночная цена пшеницы 3 класса (происхождение Казахстан)  в стране составила $360-$370. На юге страны, а также в столице, в городе Душанбе,  стоимость пшеницы 3 класса выше на 7% и составляет  на данный момент $390 - $400 за тонну. По словам трейдеров, в стране все еще ощущается нехватка казахстанской пшеницы, связано это со снижением объемов ввоза пшеницы из Казахстана из-за высокой цены. В северных регионах республики мука 1 сорта, импортируемая из Казахстана, немного подешевела и на данный момент стоит 470-490 долларов США. На юге страны немного выше. Так, тонна муки 1 сорта продается сегодня по  $520-540. По словам торговцев муки, спрос на муку все еще низкий, так как сегодня в стране на складах ее много. Население страны вынуждено выбирать местную муку, которая  значительно дешевле. Цены на пшеницу и муку в Таджикистане сохраняются высокими, и это, несмотря на то, что, по данным Минсельхоза страны, в этом году было собрано 1,2 млн. тонн зерновых, в том числе  547 тыс. тонн пшеницы.

В Кыргызстане на сегодняшний день цена на пшеницу 3 класса с клейковиной 23% на условиях DAF ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) снизилась на $1-2  и составляет $314-322 за тонну. Министерство экономического регулирования КР на этой неделе распространило сообщение о том, что за минувшую неделю существенно выросла розничная стоимость муки первого сорта. Так, по данным Министерства,  розничная цена на муку поднялась на 16,7 процента и стоит в среднем 25 сомов за килограмм (530 долларов за тонну). По данным, предоставленным корреспондентам нашего агентства, оптовая цена за муку 1 сорта  казахстанского помола в республике составляет в пределах 420-430 долларов США за тонну. Стоимость хлеба за прошедшую неделю не претерпела изменений.

Местные СМИ Азербайджана писали, что на этой неделе в оптовых магазинах и на мельницах республики цена мешка муки (50 кг) снизилась до 20 манатов. Однако в беседе с корреспондентом агентства производители муки эту информацию не подтвердили. Они рассказали, что цена за мешок не опускалась ниже отметки в 23-24 маната. А за  тонну муки высшего сорта сегодня в среднем просят  450 манатов, 1 сорт торгуется здесь по 360-370 манат, а  мука второго сорта реализуется на рынках республики по цене 260 манат за тонну. Пшеница 3 класса реализуется здесь по 357 долларов за тонну.

В Узбекистане на условиях DAF ст. Сары-Агаш мука 1 сорта, импортированная из Шымкента, в стоимости не изменилась, на данный момент она составляет  368 $, а костанайская мука стоит порядка 390-405 $. Как сообщили корреспондентам агентства трейдеры Узбекистана, казахстанская мука стоит в среднем $400-440, среднерыночная же цена на муку второго сорта составляет 335-345 долларов США.