Значимым результатом 2023 года стал рекордный объем поставок на внешние рынки зернобобовых. В стоимостном выражении он увеличился вдвое относительно 2022 года. Этому во многом способствовало открытие китайских рынков. Ключевым регионом-экспортером данных культур стала Ростовская область, на втором месте – Краснодарский край. Ожидается, что по итогам 2024 года экспорт вырастет еще примерно на 20%. «Эксперт Юг» проанализировал данные по экспорту агропромышленной продукции южными регионами.

По данным обзора «Аграрный экспорт регионов России», подготовленного федеральным центром «Агроэкспорт», экспорт российской продукции агропромышленного комплекса (АПК) по итогам 2023 года достиг 43,5 млрд долл., что на 4,3% больше, чем в предыдущем году. В натуральном выражении объем поставок составил более 103 млн тонн.

Тройка регионов-лидеров, которая не меняется с 2019 года, представлена Ростовской областью, Москвой и Краснодарским краем. На экспорт агропродукции донского региона по итогам 2023 года пришлось 8,5 млрд долл. – это почти 20% от общероссийского объема. Основную долю в структуре экспорта занимает пшеница – более 63% экспортной выручки, за ней следует подсолнечное масло – 15%. В натуральном выражении в 2023 году Ростовская область экспортировала 28,9 млн тонн сельхозпродукции, это почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Выросли объемы поставок пшеницы в Турцию, Бангладеш, Пакистан, подсолнечного масла – в Индию, Египет, Саудовскую Аравию.

Ростовская область также относится к регионам с наиболее высокими темпами роста экспорта в абсолютном выражении за период с 2019 по 2023 годы. Она на втором месте после Москвы с абсолютным приростом в 4 млрд долл. В Краснодарском крае и Волгоградской области это значение составило 510 млн и 401 млн долл. соответственно.

Агроэкспорт Кубани становится более диверсифицированным

Экспорт Краснодарского края по итогам 2023 года составил 3 млрд долл., что занимает 7% от общего объема российского экспорта. Прежде всего, край сконцентрирован на экспорте пшеницы, доля которой равняется 39% от совокупного объема экспорта, а также масложировой продукции. Однако в вышеупомянутом обзоре говорится, что «по сравнению с 2022 г. экспортная структура Краснодарского края становится более диверсифицированной – доля основного продукта – пшеницы сократилась на 5,9 п.п. Такая динамика обеспечена преимущественно наращиванием экспорта зернобобовых культур, сахарной продукции».

Согласно обзору Министерства сельского хозяйства РФ «Декомпозиция экспорта продукции АПК», оказавшегося в распоряжении «Эксперта Юг», по итогам 2023 года значительно вырос экспорт таких видов продукции, как сахар, горох, нут, чечевица и готовая мясная продукция (см. таблицу 1). Лидирующие позиции по большинству направлений агроэкспорта занимают Ростовская область и Краснодарский край. Так, главным экспортером сахара является Кубань. Всего в 2023 году было экспортировано сахара на 502 млн долл. – это в 2,7 раза больше, чем в 2022 году. Целевой показатель на 2024 год – 667 млн долл., 120 млн приходится на кубанский регион.

Крупнейший в России экспортер сахара – группа «Продимекс», в состав которой входят 14 сахарных заводов в 6 регионах страны. Суммарный объем производства сахара в год составляет свыше 1,2 млн. тонн. В Краснодарском крае она владеет заводом «Успенский сахарник» – одним из крупнейших предприятий по производству сахарного песка. Его выручка по итогам 2023 года достигла 9,7 млрд рублей, прибавив 2 млрд относительно предыдущего периода. Ежегодно на заводе вырабатывается из сахарной свеклы более 200 тысяч тонн сахара-песка, а также производится около 60 тысяч тонн гранулированного жома и более 65 тысяч тонн мелассы. Это побочные продукты свеклосахарного производства.

Ростовская область также вошла в число ключевых регионов-экспортеров сахаристых кондитерских изделий.

Рекорд по экспорту зернобобовых

По словам министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут, за последние годы сделан очень большой рывок в производстве зернобобовых. В 2023 году были достигнуты рекордные значения по экспорту. Ростовская область стала лидером в этом сегменте, а именно по экспорту гороха, нута сушеного, чечевицы (см. таблицу 1). Экспорт этих культур вырос в 2,2 раза. Впервые с Дона их поставили в Китай, Марокко, Алжир, Португалию и Румынию. За Ростовской областью по объемам экспорта следует Краснодарский край.

В 2023 году России удалось стать мировым лидером по экспорту гороха, опередив главного поставщика — Канаду. По итогам 2023 года было экспортировано 2,6 млн тонн гороха – в 2,5 раза больше относительно 2022 года.

Таблица 1. Декомпозиция экспорта продукции АПК

Источник: «Эксперт Юг» по данным Минсельхоза РФ

В стоимостном выражении экспорт достиг 721 млн долларов, что почти в два раза больше, чем в 2022 году. Из них более 300 млн долл. пришлось на Китай, благодаря которому и удалось существенно нарастить поставки. Культура активно используется в Китае для получения крахмала, при производстве протеинов для спортивного питания и животных кормов. В число крупных импортеров также входят Турция и Индия. В 2024 году планируется увеличить экспорт на 20%. На экспорт Ростовской области и Краснодарского края приходится 275 млн и 208 млн долл. соответственно. В этих регионах хорошие климатические условия для выращивания зернобобовых культур, а в условиях рекордно высокой урожайности сборы достигли исторически высоких отметок.

Ключевой экспортер гороха – ООО «Краснодарзернопродукт». По итогам 2023 года выручка компании выросла почти в три раза, достигнув 7,7 млрд рублей. При этом ее чистая прибыль снизилась до 95 млн рублей против 144 млн в 2022 году.

Помимо гороха, в 2023 году было экспортировано нута сушеного на 341 млн долларов, что на 82% превышает результат 2022 года. Наибольший объем этой культуры был отправлен в Турцию и Пакистан. В нынешнем году экспорт в стоимостном выражении достигнет 641 млн долл. Тройка регионов-лидеров: Ростовская область (93 млн долл.), Краснодарский край (31 млн долл.) и Волгоградская область (11 млн долл.). Экспорт чечевицы увеличился в 2,2 раза, достигнув 297 тыс. тонн или 215 млн долл. Основным покупателем стала Турция.

Среди ключевых экспортеров нута и чечевицы – ООО ТД «Риф», крупнейшая многопрофильная организация агропромышленного сектора. Однако теперь она носит другое название – ООО «Родные поля». Как ранее заявляли в пресс-службе компании, новое название призвано подчеркнуть единство стратегических целей, связанных с развитием российского АПК, а также в большей степени соответствует бизнес-модели. По данным Seldon.Basis, в 2023 году выручка компании составила 299,5 млрд рублей, что на 60% превышает результат предыдущего года, а чистая прибыль увеличилась в 5,5 раз — до 23,8 млрд рублей.

Спрос на здоровое питание стимулирует экспорт семян льна  

Россия является ведущим мировым производителем и экспортером семян льна как в натуральном, так и в стоимостном выражении, опережая Казахстан и Канаду. По данным ФГБУ «Центр Агроаналитики», за период с 2018 года по 2022 год объем сбора масличного льна увеличился в 3,2 раза. В 2023 году Россия поставила на внешние рынки 1,48 млн тонн маслосемян на 625 млн долл. (см. таблицу 1). В нынешнем году планируется увеличить потенциал экспорта этой продукции до 1,7 млн тонн. Такое активное развитие отрасли в значительной степени обусловлено стабильным увеличением мирового спроса на продукты здорового питания, в том числе льняное масло. Большая часть масличного льна экспортируется как сырье. Крупнейшим импортером является Китай. Значительно меньшая доля поставок идет в Турцию, Казахстан, Беларусь и Египет.

Здесь ключевую роль также играет Ростовская область с экспортом в 131 млн долл. Крупнейший ростовский экспортер семян льна – ООО «Топ Грейн Л.Т.Д.». По итогам 2023 года компания увеличила выручку почти втрое до 36 млрд рублей.  

В 2023 году экспорт российской муки превысил 1,1 млн тонн по сравнению с 912 тыс. тонн в 2022 году. По мнению экспертов, такому развитию событий способствовали экспортные пошлины на зерно. Однако в стоимостном выражении произошло сокращение – с 334 млн до 307 млн долл. Крупнейшими покупателями стали Афганистан, Китай, Ирак и Грузия.

Северная Осетия является одним из лидеров в этом сегменте. Она делит второе место с Алтайским краем – на них приходится по 25 млн долл. Также в число самых крупных экспортеров муки попали Краснодарский (16 млн долл.) и Ставропольский края (13 млн долл.).