Крупнейший производитель молока в России, холдинг «Эконива», рассматривает возможность покупки молочных заводов в Ленинградской области. Об этом сообщил журналистам на XI Молочной олимпиаде в Петербурге собственник «ЭкоНивы» Штефан Дюрр. Опрошенные РБК Петербург эксперты уверены, что консолидация — неизбежный тренд на молочном рынке, и даже успешным региональным компаниям будет трудно устоять под натиском гигантов.

Два варианта

Рассказывая о выходе на рынок Северо-Запада, Штефан Дюрр отметил, что «ЭкоНива» планирует построить здесь три молочных фермы на 3 тыс. голов крупного рогатого скота каждая. Инвестиции в каждую ферму составят около 3 млрд руб. Для размещения новых хозяйств компания ищет землю в Ленинградской, а также Псковской областях. Кроме того, как уже писал РБК Петербург, «ЭкоНива» взяла под управление молочное хозяйство «Труд» в Волосовском районе и в ближайшее время планирует стать собственником этого предприятия. Таким образом, у компании будет около четырех собственных ферм на Северо-Западе.

«Следующий шаг по развитию — это переработка молока. Может быть несколько вариантов развития этого направления. Первый — покупка действующих перерабатывающих мощностей. Сейчас, например, мы ведем переговоры о покупке молочного завода «Галактика» в Ленобласти. Если не сможем договориться о покупке молзавода, то будем строить его сами с нуля», — рассказал Штефан Дюрр. По данным газеты «Коммерсантъ», кроме «Галактики», «ЭкоНиве» также может быть интересен «Лужский молочный завод» (входит в новгородскую группу «Лактика»).

Источник РБК Петербурга на заводе «Галактика», знакомый с ситуацией, подтвердил информацию о переговорах с «ЭкоНивой». РБК Петербург направил официальный запрос в пресс-службу предприятия. Представитель «Лужского молочного завода» не подтвердил информацию о переговорах с «ЭкоНивой».

Цена «Галактики»

В ГК «Галактика» входят два молочных завода: в Гатчинском районе Ленобласти и Фаленском районе Кировской области. Согласно СПАРК, владелец ГК — офшор. По данным СМИ, конечные собственники предприятия — бизнесмены Игорь Дю и Максим Иванов. Ранее РБК Петербург сообщал, что последний — в ближайшее время должен выйти из совета учредителей предприятия. РБК Петербург не удалось дозвониться до Максима Иванова.

По оценке начальника аналитического отдела УК «ЛМС» Дмитрия Кумановского, стоимость предприятий пищевой промышленности и сельского хозяйства в настоящее время стремится к годовой выручке. По информации пресс-службы «Галактики», в прошлом году выручка холдинга выросла на 7% — до 6 млрд руб. Таким образом, стоимость всей «Галактики» может составить эти же 6 млрд руб., считает аналитик.

Выручка АО «Лужский молочный комбинат» за 2017 год, по данным СПАРК, составила 249 млн руб., прибыль — 376 тыс. руб. Данных за 2018 год еще нет.

Консолидация неизбежна

Опрошенные РБК Петербург эксперты уверены, что консолидация активов — неизбежный тренд на молочном рынке. «Первая консолидация на российском молочном рынке была в начале 2000-х годов, когда основными игроками стали холдинги «Вимм-Билль-Данн» и «Юнимилк»; позже они стали частью транснациональных корпораций (PepciCo и Danone соответственно)», — напоминает исполнительный директор «Союзмолока» Артем Белов.

«За последние годы молочный рынок вырос. Например, с 2014 года, после введения продуктового эмбарго и ослабления рубля, на нем появилось очень много локальных игроков. Они заняли, в частности, нишу иностранных производителей сыра и масла. Кроме того, региональные заводы активно осваивают выпуск традиционных кисломолочных продуктов», — добавляет Артем Белов. По его словам, сейчас на рынке есть инвесторы, которые заинтересованы в покупке «крепких» региональных брендов. «Это могут быть как профильные инвесторы, так и агрохолдинги, которые ранее не занимались производством и переработкой молока», — уверен эксперт.

Снижение объемов потребления молочных продуктов (с 2001 года они сократились с 246 кг до 231 кг на человека в год) вряд ли способно нанести серьезным урон молочным гигантам. Штефан Дюрр, например, уверен, что «ЭкоНива» может нарастить объемы выпуска молочных продуктов, когда займет нишу ушедших с рынка неэффективных мелких игроков. «Кроме того, мы возлагаем большие надежды на экспорт молочной продукции в страны СНГ, Китай, Вьетнам», — говорит он. По данным Союзмолока, в прошлом году было экспортировано молочных продуктов на около $300 млн, это около 3% от общего объема производства.

Справка

По данным Центра изучения молочного рынка, «ЭкоНива» возглавляет рейтинг крупнейших производителей сырого молока в России. Компания произвела 339 тыс. т продукции в 2017 году; итоги за 2018 год пока не подведены. По данным СПАРК, собственником «ЭкоНивы» является германская Ekosem-Agrar AG. По данным аналитического портала Dairynews, холдинг контролирует предприниматель Штефан Дюрр. Выручка компаний, входящих в объединение, за 2017 год превышает 23 млрд руб.